Dividendentitel, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen vereinen, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und die Investitionen in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Zu den die besten Dividendenzahlern im November 2024 gehörten gehörten Thyssenkrupp TKA, Heidelberg Materials HEI und der Stahlhersteller Salzgitter SZG.
Um die 10 Dividenden-Aktien mit der besten Performance im Berichtsmonat zu finden, haben wir den Morningstar Germany GR EUR Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte in Deutschland misst und die besten 97 % der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1 % (ohne Real Estate Investment Trusts) durchsucht.
Die besten deutschen Dividenden-Aktien im November 2024
1. Thyssenkrupp TKA
2. Heidelberg Materials HEI
3. Salzgitter SZG
4. Fresenius Medical Care FME
5. CompuGroup Medical COP
6. Talanx TLX
7. Kontron KTN
8. Deutsche Telekom DTE
9. Continental CON
10. Freenet FNTN
Wie haben sich Dividenden-Aktien im vergangenen Monat entwickelt?
Im vergangenen Monat stieg der Morningstar Germany Dividend Yield Focus GR EUR Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker deutscher Aktien abbildet, um 3%. In den letzten 12 Monaten stieg er um 25%. Der breite deutsche Aktienmarkt stieg, gemessen am Morningstar Germany Index, 2,3% und stieg im 12-Monats-Zeitraum 19,1%.
Renditen und Kennzahlen für die Dividenden-Aktien mit der besten Performance
Thyssenkrupp
Die Aktien des Metallherstellers Thyssenkrupp stiegen im November um 20,9% und verlor in den letzten 12 Monaten 41,8%. Mit einem Kurs von €3,87 pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 3,87%. Thyssenkrupp zahlt Anlegern eine Dividende von 0,15 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Heidelberg Materials
Das Baustoffunternehmen Heidelberg Materials stieg im November um 18,0% und legte in den letzten 12 Monaten um 63,6% zu. Mit €119,40 pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 2,51% und eine Dividende von €3 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die einen schmalen Economic Moat hat, ist überbewertet und wird 30% über dem fairen Wert Schätzung von 92 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 2 Sternen.
Salzgitter
Das Stahlunternehmen Salzgitter gewann 16,9% im November und fiel in den letzten 12 Monaten um 38,0%. Mit einem Kurs von €16,40 bietet die Aktie eine zukünftige Dividendenrendite von 2,74%. Salzgitter zahlt Anlegern eine nachlaufende 12-Monats Dividende von 0,45 € pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Fresenius Medical Care
Das Unternehmen für medizinische Versorgungseinrichtungen Fresenius Medical Care stieg im November um 15,8% und legte in den letzten 12 Monaten um 13,7% zu. Mit einem Kurs von €41,60 pro Aktie hat die Aktie von Fresenius Medical Care eine zukünftige Dividendenrendite von 2,86% und eine Dividende von €1,19 je Aktie für die letzten 12 Monate.
Die Aktie, die über einen Narrow Moat verfügt, ist moderat unterbewertet und notiert 31% unter der Fair Value-Schätzung von 60 € pro Aktie. Sie hat ein Morningstar Rating von 4 Sternen.
CompuGroup Medical
Das Unternehmen für Gesundheitsinformationsdienste CompuGroup Medical legte im November um 14,8% zu und fiel in den letzten 12 Monaten um 52,4%. Bei einem Kurs von €15,86 pro Aktie beträgt die Dividendenrendite 6,31%. CompuGroup Medical zahlt seinen Anlegern eine Dividende von €1 je Aktie für die letzten 12 Monate. Das Unternehmen hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Talanx
Das diversifizierte Versicherungsunternehmen Talanx gewann 13,0% im November und stieg in den letzten 12 Monaten um 23,9%. Der Kurs liegt bei 80,20 € pro Aktie, Talanx-Aktie eine zukünftige Dividendenrendite von 2,93% und eine achlaufende 12-Monats-Dividende von 2,35 € je Aktie. Die Aktie, die keinen wirtschaftlichen Graben hat, ist moderat überbewertet und wird 20% über der Fair Value-Schätzung von 67 Euro je Aktie. Sie hat ein Morningstar Rating von 2 Sternen.
Kontron
Kontron stieg im November um 10,8% und verlor in den letzten 12 Monaten 19,4%. Der Kurs liegt bei 17,14 € pro Aktie. Sie hat eine Dividendenrendite von 2,92% und eine Dividende von 0,50 € pro Aktie in den letzten 12 Monaten. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Deutsche Telekom
Die Aktie des Telekommunikationsdienstleisters Deutsche Telekom stieg 8,8% im November und legte in den letzten 12 Monaten um 41,3% zu. Bei einem Kurs von €30,28 pro Aktie, hat die Deutsche Telekom Aktie eine Dividendenrendite von 2,54% und zahlte Anlegern eine Dividende von 0,77 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die einen schmalen Economic Moat hat, wird derzeit nahe ihrem fairen Wert von €28 pro Aktie und erhält ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Continental
Die Aktie des Autoteileherstellers Continental stieg im November um 8,3% und fiel in den letzten 12 Monaten um 9,5%. Bei einem Kurs von €62,04 bietet die Aktie eine zukünftige Dividendenrendite von 3,55%. Continental zahlt Anlegern eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von €2,20 pro Aktie. Mit einer Fair Value-Schätzung von 108 € pro Aktie und einem engen wirtschaftlichen Graben ist die Aktie deutlich unterbewertet. Sie wird mit einem Abschlag von 43% gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 5 Sternen.
Freenet
Die Aktie des Telekommunikationsdienstleisters Freenet stieg im November um 7,2% und legte in den letzten 12 Monaten um 20,5% zu. Bei einem Kurs von €29,26 pro Aktie hat Freenet eine voraussichtliche Dividendenrendite von 6,05% und eine Dividende von €1,77 je Aktie in den letzten 12 Monaten. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Was ist der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenzahlenden Titeln ab. Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Germany Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. REITs sind ausgeschlossen.
Anschließend werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividenden. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten führenden Dividenden-Aktien: Weitere Ideen
Anleger, die weitere erstklassige oder attraktiv bewertete Dividendenaktien entdecken möchten, finden hier weitere Informationen:
- Hier finden Sie die vollständige Liste der im Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index enthaltenen Dividendentitel. Dividendentitel mit Morningstar-Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
- Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um die Dividende. Hier erfahren Sie, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - die so genannten “Moats” - das Potenzial einer Aktie für eine überdurchschnittliche Performance bestimmen.
- In diesem Video erfahren Sie, wie Morningstar das Star Rating, das Moat Rating und andere Kennzahlen zur Bewertung von Aktien einsetzt.
Unternehmen, die nicht offiziell von einem Morningstar-Analysten bewertet werden, verfügen über quantitative Ratings. Diese Unternehmen werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle einen quantitativen Economic Moat, fairen Wert und eine Unsicherheitsbewertung berechnen können.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler übersetzt.
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