Dividendentitel, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen vereinen, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und die Investitionen in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Zu den die besten Dividendenzahlern im August 2024 gehörten der Lebensmittelhändler Metro B4B, die Rückversicherungsgesellschaft Hannover Re HNR1 und das diversifizierte Versicherungsunternehmen Talanx TLX.
Um die 10 Dividenden-Aktien mit der besten Performance im Berichtsmonat zu finden, haben wir den Morningstar Germany GR EUR Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte in Deutschland misst und die besten 97 % der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1 % (ohne Real Estate Investment Trusts) durchsucht.
Die besten deutschen Dividenden-Aktien im August 2024
1. Metro B4B
2. Hannover Re HNR1
3. Talanx TLX
4. Vonovia VNA
5. Continental CON
6. Allianz Group ALV
7. LEG Immobilien SE LEG
8. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft MUV2
9. Deutsche Börse Group DB1
10. Evonik Industries EVK
Wie haben sich Dividenden-Aktien im vergangenen Monat entwickelt?
Im vergangenen Monat stieg der Morningstar Germany Dividend Yield Focus GR EUR Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker deutscher Aktien abbildet, um 2,6%. In den letzten 12 Monaten stieg er um 27%.
Der breite deutsche Aktienmarkt gewann, gemessen am Morningstar Germany GR EUR Index, gewann im vergangenen Monat 2,2% und stieg im 12-Monats-Zeitraum 17%.
Renditen und Kennzahlen für die Dividenden-Aktien mit der besten Performance
Metro
Der Lebensmittelhändler Metro stieg im August um 13,3% und verlor in den letzten 12 Monaten 27,6%. Bei einem Kurs von €4,80 pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 11,53%. Metro zahlt den Anlegern eine Dividende von 0,55 € je Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Hannover Rück
Der Rückversicherer Hannover Rück stieg im August um 11,6% und legte in den letzten 12 Monaten um 34,3 % zu. Bei einem Kurs von €258 pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 2,34% und eine Dividende von €6 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird nahe der Fair Value-Schätzung von €235 je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Talanx
Das diversifizierte Versicherungsunternehmen Talanx legte im August 10,8% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 29,3%. Bei einem Kurs von €78,60 bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 3,02%. Talanx zahlt den Anlegern eine Dividende von €2,35 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Mit einer Fair Value-Schätzung von €62,20 pro Aktie und ohne Economic Moat ist die Aktie leicht überbewertet und wird mit einem Aufschlag von 26% gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 2 Sternen.
Vonovia
Die Aktie des Immobilienunternehmens Vonovia ist im August um 9,8% gestiegen und hat in den letzten 12 Monaten 45,1% zugelegt. Bei einem Kurs von €31,80 pro Aktie hat die Vonovia Aktie eine Dividendenrendite von 2,89% und eine Dividende von €0,90 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Continental
Die Aktie des Autoteileherstellers Continental stieg im August um 7,7% und fiel in den letzten 12 Monaten um 7,8%. Bei einem Kurs von €61,08 pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite 3,6%. Continental zahlt den Anlegern eine Dividende von €2,20 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die über einen Narrow Moat verfügt, wird mit einem Abschlag von 43 % auf die Fair Value-Schätzung von € 108 je Aktie gehandelt und ist damit deutlich unterbewertet. Sie hat ein Morningstar Rating von 5 Sternen.
Allianz Group
Das diversifizierte Versicherungsunternehmen Allianz Group legte im August 7,7% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 31,4%. Mit einem Kurs von €281,90 pro Aktie hat die Allianz Group eine Dividendenrendite von 4,91% und eine Dividende von €13,80 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, ist leicht unterbewertet und wird 9% unter der Fair Value-Schätzung von €310 je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 4 Sternen.
LEG Immobilien SE
Die Aktie des Immobilienunternehmens LEG Immobilien SE stieg im August um 7,7% und legte in den letzten 12 Monaten um 34,4% zu. Mit einem Kurs von €88,82 pro Aktie hat die Aktie der LEG Immobilien SE eine Dividendenrendite von 2,81% und eine Dividende von €2,45 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stieg im August um 7,4% und legte in den letzten 12 Monaten um 40,8% zu. Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, die zu €495,50 gehandelt wird, weist eine Dividendenrendite von 3,07% auf und zahlt den Anlegern eine Dividende von €15 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird derzeit mit einem Aufschlag von 36% auf die Fair Value-Schätzung von €365,20 je Aktie gehandelt und ist damit leicht überbewertet, so dass sie ein Morningstar Rating von 2 Sternen erhält.
Deutsche Börse Group
Die Deutsche Börse Group legte im August 7,1% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 26,2%. Bei einem Kurs von €202 bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 1,87%. Die Gruppe Deutsche Börse zahlt ihren Anlegern eine Dividende von €3,80 je Aktie für die letzten 12 Monate. Mit einer Fair Value-Schätzung von €201 pro Aktie und einem Wide Moat ist die Aktie fair bewertet und hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Evonik Industries
Die Aktie des Spezialchemieunternehmens Evonik Industries stieg im August um 6,8% und legte in den letzten 12 Monaten um 19,9% zu. Bei einem Kurs von €20,10 pro Aktie hat Evonik Industries eine Dividendenrendite von 5,84% und eine Dividende von €1,17 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Das Unternehmen hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Was ist der Morningstar Deutschland Index?
Der Morningstar Deutschland Index misst die Wertentwicklung der breiten deutschen Markets und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien (ESG-Kriterien).
Was ist der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenzahlenden Titeln ab. Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Germany Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. REITs sind ausgeschlossen.
Anschließend werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividenden. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten führenden Dividenden-Aktien: Weitere Ideen
Anleger, die weitere erstklassige oder attraktiv bewertete Dividendenaktien entdecken möchten, finden hier weitere Informationen:
- Hier finden Sie die vollständige Liste der im Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index enthaltenen Dividendentitel. Dividendentitel mit Morningstar-Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
- Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um die Dividende. Hier erfahren Sie, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - die so genannten „Moats“ - das Potenzial einer Aktie für eine überdurchschnittliche Performance bestimmen.
- In diesem Video erfahren Sie, wie Morningstar das Star Rating, das Moat Rating und andere Kennzahlen zur Bewertung von Aktien einsetzt.
Unternehmen, die nicht offiziell von einem Morningstar-Analysten bewertet werden, verfügen über quantitative Ratings. Diese Unternehmen werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle einen quantitativen Economic Moat, fairen Wert und eine Unsicherheitsbewertung berechnen können.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt und von der Morningstar-Redaktion geprüft.Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
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