Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den ETFs mit der besten Wertentwicklung im Oktober 2024 gehörten der Aktien-Technologiefonds VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP und der Aktien-Edelmetallfonds Global X Silver Miners UCITS ETF SILV. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
ETFs mit bester Wertentwicklung
Um die ETFs mit der besten und schlechtesten Wertentwicklung des Quartals zu ermitteln, haben wir die in Deutschland gehandelten ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (22,9 Millionen Euro) ausgeschlossen. Ebenso haben wir börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, nicht berücksichtigt (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars “Trading”-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Innerhalb unserer Liste fielen drei Fonds in die Kategorie Aktien Indonesien, wo der durchschnittliche Titel im Oktober um 7,47% stieg.
Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung im Oktober:
1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
2. Global X Silver Miners UCITS ETF SILV
3. VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF NUCL
4. Global X Uranium UCITS ETF URNU
5. iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
6. iShares S&P US Banks ETF BNKS
7. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
8. UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
9. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
10. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF FTEK
VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 180 Millionen Euro schwere VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF war mit einer Rendite von 15,74% der ETF mit der besten Wertentwicklung im Oktober. Der passiv verwaltete VanEck ETF übertraf in diesem Monat das Plus von 3,04% des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Kategorie „Equity Technology“. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF eine Rendite von 130,01% und übertraf damit den durchschnittlichen Wertzuwachs des Fonds in seiner Kategorie von 36,95%, womit der ETF im 1. Perzentil lag. Der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im April 2021 aufgelegt.
Global X Silver Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.70%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der ETF mit der zweitbesten Performance im Oktober war der 133 Millionen Euro schwere Global X Silver Miners UCITS ETF. Der passiv verwaltete Global X ETF erzielte eine Rendite von 14,13% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds, der 7,47% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der Global X Silver Miners UCITS ETF eine Rendite von 55,12% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 46,88%. Damit liegt der ETF im 31. Perzentil.
Der Global X Silver Miners UCITS ETF hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, d.h. unsere Analysten erwarten, dass er zu den Fonds mit der schlechtesten Performance in seiner Kategorie gehört und halten es für unwahrscheinlich, dass er nach Abzug der Gebühren positive Renditen erzielen wird.
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Alternative Energie
Der 190 Millionen Euro schwere VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF belegte im Berichtsmonat den dritten Platz und erzielte eine Rendite von 12,78%. Der VanEck ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf im Oktober den durchschnittlichen Verlust von 3,10% der Fonds in der Kategorie Equity Alternative Energy. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck ETF eine Rendite von 47,47% und lag damit vor dem durchschnittlichen Plus von 11,46% der Fonds in seiner Kategorie, womit der ETF im 1. Perzentil. Der VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF, der im Februar 2023 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Negativ.
Global X Uran UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.70%
- Morningstar Kategorie: Aktien Natürliche Ressourcen
Mit einer Rendite von 11,28% belegte der 141 Millionen Euro schwere Global X Uranium UCITS ETF im Oktober den vierten Platz. Der passiv verwaltete Global X ETF übertraf die Rendite von 0,73% des durchschnittlichen Aktienfonds für natürliche Ressourcen. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 21,56% und lag damit über der Rendite von 13,48% der Fonds in seiner Kategorie, was ihn im 21. Perzentil für diesen Zeitraum platzierte.
Der Global X Uranium UCITS ETF hat ein neutrales Morningstar Medalist Rating. Er wurde im April 2022 aufgelegt.
iShares Blockchain-Technologie UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.49%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der ETF mit der fünftbesten Performance war der 59 Millionen Euro schwere iShares Blockchain Technology UCITS ETF, der im Oktober 10,03% zulegte. Dieser passiv verwaltete iShares ETF übertraf die durchschnittliche Rendite von 3,04% der Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. Im vergangenen Jahr legte der iShares Blockchain Technology UCITS ETF um 93,87% zu und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 36,95%. Damit liegt er im 3. Perzentil.
Der iShares Blockchain Technology UCITS ETF, der im September 2022 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0.35%
- Morningstar Kategorie: Aktien Finanzdienstleistungen
Der 390 Millionen Euro schwere iShares S&P US Banks ETF war im Oktober mit einer Rendite von 8,50% der ETF mit der sechstbesten Performance in Deutschland. Die Rendite des passiv verwalteten iShares ETF übertraf den Anstieg von 2,60% des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Kategorie Aktien Finanzdienstleistungen. In den letzten 12 Monaten erzielte der iShares S&P US Banks ETF eine Rendite von 57,27% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 38,36%. Damit liegt der ETF im 5. Perzentil. Der neutral bewertete iShares S&P US Banks ETF wurde im Mai 2018 aufgelegt.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0,55%
- Morningstar Kategorie: Aktien-Edelmetalle
Der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF mit einem Volumen von 503 Millionen Euro war im Oktober der ETF mit der siebtbesten Performance. Der passiv verwaltete VanEck ETF erzielte eine Rendite von 8,48% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds, der 7,47% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF eine Rendite von 51,22% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 46,88%, womit der ETF im 42. Perzentil liegt.
Der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im März 2015 aufgelegt.
UB S(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.40%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der 164 Millionen Euro schwere UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF belegte im Berichtsmonat mit einer Rendite von 7,81% den achten Platz. Die Performance des passiv verwalteten UBS ETF entsprach in etwa der durchschnittlichen Rendite von 7,47% für Fonds in der Kategorie Aktien-Edelmetalle. In den letzten 12 Monaten erzielte der UBS ETF eine Rendite von 58,67% und lag damit über der durchschnittlichen Rendite von 46,88% der Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 17. Perzentil der Performance.
Der neutral bewertete UBS(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF wurde im November 2012 aufgelegt.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Mit einem Plus von 7,69% belegte der 554 Millionen Euro schwere Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF im Oktober den neunten Platz. Der passiv verwaltete Invesco ETF übertraf die Rendite von 3,04% des durchschnittlichen Aktien-Technologiefonds. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 57,32% und lag damit über der Rendite von 36,95% der Fonds in seiner Kategorie, womit er im 8. Der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, der im März 2019 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.49%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der zehntbeste ETF war der 58 Millionen Euro schwere Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, der im Oktober 7,27% zulegte. Der passiv verwaltete Invesco ETF übertraf die durchschnittliche Rendite von 3,04% der Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. Im vergangenen Jahr legte der Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF um 53,69% zu und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 36,95%. Damit lag er im 11. Perzentil.
Der Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im März 2017 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft. Er Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt.
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