Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Im Januar 2025 gehörten zu den am besten abschneidenden ETFs die Aktien-Edelmetallfonds L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO und UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
ETFs mit bester Wertentwicklung
Um die ETFs mit der besten und schlechtesten Wertentwicklung des Quartals zu ermitteln, haben wir die in Deutschland gehandelten ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen US-Dollar (24 Millionen Euro) ausgeschlossen. Ebenso haben wir börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, nicht berücksichtigt (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars “Trading”-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung im Januar:
1. L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
2. UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
3. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
4. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
5. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
6. Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS GLDU
7. Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF M9SD
8. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
9. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
10. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
L&G Gold Mining UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der 239 Millionen Euro schwere L&G Gold Mining UCITS ETF war mit einer Rendite von 20,18% der ETF mit der besten Wertentwicklung im Januar. Der passiv verwaltete Legal & General ETF übertraf in diesem Monat den durchschnittlichen Anstieg des Fonds in der Morningstar-Kategorie Aktien-Edelmetalle von 12,41%. In den letzten 12 Monaten erzielte der L&G Gold Mining UCITS ETF eine Rendite von 65,08% und übertraf damit den durchschnittlichen Wertzuwachs des Fonds in seiner Kategorie von 44,21%. Damit liegt der ETF im 5.
Der L&G Gold Mining UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im September 2008 aufgelegt.
UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0.40%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der ETF mit der zweitbesten Performance im Januar war der €221 Millionen schwere UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF. Der passiv verwaltete UBS ETF erzielte eine Rendite von 16,55% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds, der 12,41% zulegte. Im vergangenen Jahr erzielte der UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF eine Rendite von 68,85% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 44,21%, womit der ETF im 1.
Der neutral bewertete UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF wurde im November 2012 aufgelegt.
VanEck Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.53%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der 1 Milliarde Euro schwere VanEck Gold Miners UCITS ETF belegte im Berichtsmonat mit einer Rendite von 14,41% den dritten Platz. Der VanEck ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf im Januar die durchschnittliche Rendite von 12,41% der Fonds in der Kategorie Aktien Edelmetalle. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck ETF eine Rendite von 46,56% und lag damit vor dem durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie mit 44,21%, womit er im 55.
Der VanEck Gold Miners UCITS ETF wurde noch nicht mit einem Morningstar Medalist Rating ausgezeichnet.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Mit einer Rendite von 14,00% belegte der 1,6 Milliarden Euro schwere iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) im Januar den vierten Platz. Der passiv verwaltete iShares ETF übertraf die Rendite von 12,41% des durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds. Im letzten Jahr hat der Fonds 45,73% zugelegt und liegt damit über der Rendite von 44,21% der Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 57.
Der iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) hat ein neutrales Morningstar Medalist Rating. Er wurde im September 2011 aufgelegt.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien-Edelmetalle
Der ETF mit der fünftbesten Performance war der 525 Millionen Euro schwere VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, der im Januar 13,22% zulegte. Dieser passiv verwaltete VanEck ETF entsprach in etwa der durchschnittlichen Rendite von 12,41% der Fonds in der Kategorie Aktien-Edelmetalle. In den letzten 12 Monaten legte der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF um 52,81% zu und übertraf damit die durchschnittliche Rendite von 44,21% des Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 27.
Der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, der im März 2015 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Aufwandsquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der €364 Millionen schwere Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS war im Januar mit einer Rendite von 12,98% der ETF mit der sechstbesten Performance in Deutschland. Die Rendite des passiv verwalteten Amundi ETF entsprach in etwa dem Plus von 12,41% des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Kategorie Aktien-Edelmetalle. Im vergangenen Jahr erzielte der Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS eine Rendite von 50,13% und übertraf damit die Rendite von 44,21% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt der ETF im 32.
Der neutral bewertete Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS wurde im Dezember 2023 aufgelegt.
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien-Edelmetalle
Der ETF mit der siebtbesten Performance im Januar war der 67 Millionen Euro schwere Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF. Der passiv verwaltete ETF von Market Access Asset Management erzielte eine Rendite von 12,97% und lag damit in etwa auf dem Niveau des durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds, der 12,41% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF eine Rendite von 49,89% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 44,21%, womit der ETF im 37.Perzentil liegt.
Der Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im Januar 2007 aufgelegt.
iShares MSCI Brasilien UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.74%
- Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien
Der 262 Millionen Euro schwere iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) belegte im Berichtsmonat den achten Platz und erzielte eine Rendite von 12,35%. Der iShares ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf den durchschnittlichen Gewinn von 9,81% der Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. Im letzten Jahr ist der iShares ETF um 13,71% gesunken und liegt damit unter dem Verlust von 15,97% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 44.
Der mit Bronze bewertete iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) wurde im November 2005 aufgelegt.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.27%
- Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien
Mit einem Plus von 12,34% belegte der 2,1 Milliarden Euro schwere iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) im Januar den neunten Platz. Der passiv verwaltete iShares ETF übertraf die Rendite von 9,81% des durchschnittlichen Brasilien-Aktienfonds. In den letzten 12 Monaten hat der Fonds 12,85% verloren und liegt damit unter dem Verlust von 15,97% der Fonds in seiner Kategorie, womit er im 24.
Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
Xtrackers MSCI Brasilien UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0,25%
- Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien
Der ETF mit der zehntbesten Performance war der 70 Mio. EUR schwere Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, der im Januar 11,96% zulegte. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF schlug die durchschnittliche Rendite von 9,81% der Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. Im vergangenen Jahr fiel der Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF um 12,70%, was weniger als der Verlust von 15,97% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie ist und ihn im 18.
Der Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Juni 2007 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft. Er Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierung erstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft. Erfahren Sie mehr über Morningstars Einsatz von Automatisierung.
Der Autor/Autorin oder die Autoren besitzen keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere. Informieren Sie sich über die Redaktions-Richtlinien von Morningstar.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
