Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den ETFs mit der besten Wertentwicklung im November 2024 gehörten der Aktien-Technologiefonds VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP und Global X Blockchain UCITS ETF BKCH. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
ETFs mit bester Wertentwicklung
Um die ETFs mit der besten und schlechtesten Wertentwicklung des Quartals zu ermitteln, haben wir die in Deutschland gehandelten ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (23,7 Millionen Euro) ausgeschlossen. Ebenso haben wir börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, nicht berücksichtigt (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars “Trading”-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung im Novemver:
1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
2. Global X Blockchain UCITS ETF BKCH
3. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
4. iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
5. VanEck Space Innovators UCITS ETF JEDI
6. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
7. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
8. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF FTEK
9. First Trust Cloud Computing UCITS ETF SKYU
10. iShares S&P US Banks ETF BNKS
VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 305 Millionen Euro schwere VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF war mit einer Rendite von 44,39% der ETF mit der besten Wertentwicklung im November. Der passiv verwaltete VanEck ETF übertraf in diesem Monat das Plus von 7,34% des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Kategorie „Equity Technology“. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF eine Rendite von 181,07% und übertraf damit den durchschnittlichen Wertzuwachs des Fonds in seiner Kategorie von 32,94%.
Der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im April 2021 aufgelegt.
Global X Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.50%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der ETF mit der zweitbesten Performance im November war der 28 Millionen Euro schwere Global X Blockchain UCITS ETF. Der passiv verwaltete Global X ETF erzielte eine Rendite von 44,15% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktien-Technologiefonds, der 7,34% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der Global X Blockchain UCITS ETF eine Rendite von 142,54% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 32,94%, womit der ETF im 2. Perzentil liegt.
Der neutral bewertete Global X Blockchain UCITS ETF wurde im Januar 2022 aufgelegt.
WisdomTree Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.45%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 25 Millionen Euro schwere WisdomTree Blockchain UCITS ETF belegte im Berichtsmonat den dritten Platz und erzielte eine Rendite von 41,33%. Der WisdomTree ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf im November die durchschnittliche Rendite der Fonds in der Kategorie Aktien Technologie von 7,34%. In den letzten 12 Monaten erzielte der WisdomTree ETF eine Rendite von 145,82% und lag damit vor dem durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, der um 32,94% zulegte. Damit liegt der ETF im 2.
Der WisdomTree Blockchain UCITS ETF, der im September 2022 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
iShares Blockchain Technologie UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.49%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Mit einer Rendite von 41,12% belegte der 85 Millionen Euro schwere iShares Blockchain Technology UCITS ETF im November den vierten Platz. Der passiv verwaltete iShares ETF übertraf die Rendite von 7,34% des durchschnittlichen Aktien-Technologiefonds. In den letzten 12 Monaten hat der Fonds 123,50% zugelegt und liegt damit über der Rendite von 32,94% der Fonds in seiner Kategorie, was ihn im 2. Perzentil für diesen Zeitraum platziert.
Der iShares Blockchain Technology UCITS ETF hat ein Bronze Morningstar Medalist Rating. Er wurde im September 2022 aufgelegt.
VanEck Space Innovators UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Industrielle Werkstoffe
Der ETF mit der fünftbesten Performance war der 30 Millionen Euro schwere VanEck Space Innovators UCITS ETF, der im November 30,70% zulegte. Dieser passiv verwaltete VanEck ETF schlug die durchschnittliche Rendite von 4,83% der Fonds in der Kategorie Equity Industrial Materials. Im vergangenen Jahr legte der VanEck Space Innovators UCITS ETF um 65,21% zu und übertraf damit die durchschnittliche Rendite von 23,59% des Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 1. Perzentil.
Der VanEck Space Innovators UCITS ETF berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Dieser Fonds hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, d.h. unsere Analysten gehen davon aus, dass er zu den Fonds mit der schlechtesten Wertentwicklung in seiner Kategorie gehört, und halten es für unwahrscheinlich, dass er positive Renditen nach Gebühren erzielen wird.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0,65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 706 Millionen Euro schwere Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF war im November mit einer Rendite von 25,71% der ETF mit der sechstbesten Performance in Deutschland. Die Rendite des passiv verwalteten Invesco-ETF übertraf den durchschnittlichen Anstieg des Fonds in der Morningstar-Kategorie Aktien Technologie um 7,34%. In den letzten 12 Monaten erzielte der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF eine Rendite von 72,93% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 32,94%. Damit liegt der ETF im 5. Perzentil.
Der mit Bronze bewertete Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF wurde im März 2019 aufgelegt.
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0,40%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der ETF mit der siebtbesten Performance im November war der 313 Millionen Euro schwere WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF. Der passiv verwaltete WisdomTree ETF erzielte eine Rendite von 22,24% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktien-Technologiefonds, der 7,34% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF eine Rendite von 30,05% und blieb damit hinter der Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 32,94% zurück. Damit liegt der ETF im 55. Perzentil.
Der WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im September 2019 aufgelegt.
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.49%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 72 Millionen Euro schwere Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF belegte im Berichtsmonat den achten Platz und erzielte eine Rendite von 21,73%. Der passiv verwaltete Invesco ETF übertraf damit den durchschnittlichen Gewinn von 7,34% der Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. In den letzten 12 Monaten erzielte der Invesco ETF eine Rendite von 68,85% und lag damit über der durchschnittlichen Rendite von 32,94% des Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 6. Perzentil der Performance.
Der mit Bronze bewertete Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF wurde im März 2017 aufgelegt.
First Trust Cloud Computing UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0,60%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Mit einem Plus von 19,17% belegte der 418 Millionen Euro schwere First Trust Cloud Computing UCITS ETF im November den neunten Platz. Der passiv verwaltete First Trust ETF übertraf die Rendite von 7,34% des durchschnittlichen Aktien-Technologiefonds. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 53,82% und lag damit über der Rendite von 32,94% der Fonds in seiner Kategorie.
Der First Trust Cloud Computing UCITS ETF, der im Dezember 2018 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
iShares S&P US Banks ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0,35%
- Morningstar Kategorie: Aktien Finanzdienstleistungen
Der ETF mit der zehntbesten Performance war der 598 Millionen Euro schwere iShares S&P US Banks ETF, der im November 17,30% zulegte. Der passiv verwaltete iShares ETF übertraf die durchschnittliche Rendite der Fonds in der Kategorie Aktien Finanzdienstleistungen von 7,45%. Im vergangenen Jahr stieg der iShares S&P US Banks ETF um 65,08% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 38,22%, womit er im 3. Perzentil liegt.
Der iShares S&P US Banks ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft. Er Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierung erstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft. Erfahren Sie mehr über Morningstars Einsatz von Automatisierung.
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