Dividendentitel, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und ihre Investitionen in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Im ersten Quartal 2024 gehörten der italienische Schwermaschinenbauer Iveco Group IVG, das italienische Versicherungsunternehmen Unipol Gruppo UNI und das italienische Ingenieur- und Bauunternehmen Maire Tecnimont MAIRE zu den Spitzenreitern unter den Dividenden-Zahlern.
Um die 10 renditestärksten Aktien des Quartals zu ermitteln, haben wir den Morningstar Eurozone Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte der Eurozone misst und die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Forward-Dividendenrendite von mindestens 1,5% durchsucht (ohne REITs).
Die besten Dividendentitel der Eurozone in Q1 2024
- Iveco Group IVG
- Unipol Gruppo UNI
- Maire Tecnimont MAIRE
- Rubis RUI
- BPER Banca BPE
- UniCredit UCG
- Sarantis Group SAR
- Daimler Truck DTG
- Laboratorios Farmaceuticos Rovi ROVI
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA
Wie haben sich die Dividendenaktien entwickelt?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, in Europa notierter Dividendentitel abbildet, stieg im vergangenen Monat um 2,5% und im vergangenen Jahr um 7,1%.
Der gesamte Aktienmarkt der Eurozone, gemessen am Morningstar Eurozone Index, hat im Quartal 9,9% und in den letzten 12 Monaten 17,2% zugelegt.
Renditen und Metriken für die Dividendentitel mit der besten Performance
Iveco Group
Die Aktie des italienischen Schwermaschinenherstellers Iveco Group stieg im ersten Quartal um 69,4% und legte in den letzten 12 Monaten um 58,2% zu. Bei einem Kurs von €13,80 pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 1,59%. Die Aktie, die über keinen Economic Moat verfügt, wird derzeit mit einem Abschlag von 13% gegenüber ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von €16,10 pro Aktie gehandelt und hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 4 Sternen.
Unipol Gruppo
Die Aktie des italienischen diversifizierten Versicherungsunternehmens Unipol Gruppo stieg im ersten Quartal um 50,4% und legte in den letzten 12 Monaten um 71,6% zu. Bei einem Kurs von 7,77 € pro Aktie bietet sie eine Forward-Dividendenrendite von 4,76% und eine jährliche Dividende von 0,37 € pro Aktie. Die Aktie, die über keinen Economic Moat verfügt, wird in der Nähe ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von 8,51 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Maire Tecnimont
Das italienische Ingenieur- und Bauunternehmen Maire Tecnimont legte im ersten Quartal 48% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 86,7%. Bei einem Kurs von 7,26 € bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 2,71%. Maire Tecnimont zahlt Anlegern eine jährliche Dividende von 0,12 € pro Aktie. Mit einer quantitativen Fair Value-Schätzung von 5,99 € pro Aktie und ohne Economic Moat ist die Aktie leicht überbewertet und wird mit einem Aufschlag von 21% gehandelt.
Rubis
Das französische Öl- und Gasunternehmen Rubis stieg im ersten Quartal um 45,5% und legte in den letzten 12 Monaten um 40,5% zu. Die Rubis-Aktie wird zu 32,74 € pro Aktie gehandelt und bietet eine Dividendenrendite von 5,86% und eine jährliche Dividende von 1,92 € pro Aktie. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird in der Nähe ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von 35,46 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
BPER Banca
Die italienische Regionalbank BPER Banca legte im ersten Quartal um 44,7% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 98%. Bei einem Kurs von 4,38 € pro Aktie beträgt die Dividendenrendite 6,85%. BPER Banca zahlt den Anlegern jährlich 0,12 € je Aktie. Die Aktie, die über keinen Economic Moat verfügt, wird in der Nähe ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von 5,01 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
UniCredit
Die italienische Regionalbank UniCredit legte im ersten Quartal um 43,2% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 107,7%. Bei einem Kurs von 35,17 € pro Aktie bietet die UniCredit-Aktie eine Dividendenrendite von 5,13% und eine jährliche Dividende von 0,99 € pro Aktie. Die Aktie, die über keinen Economic Moat verfügt, wird in der Nähe ihrer Fair Value-Schätzung von 32,00 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Sarantis Gruppe
Das griechische Unternehmen für Haushalts- und Körperpflegeprodukte Sarantis Group stieg im ersten Quartal um 40,1% und legte in den letzten 12 Monaten um 74,1% zu. Mit einem Kurs von 11,74 € pro Aktie bietet die Sarantis Group-Aktie eine Dividendenrendite von 1,91% und eine jährliche Dividende von 0,15 € pro Aktie. Die Aktie, die über keinen Economic Moat verfügt, wird in der Nähe ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von 11,63 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Daimler Truck
Der deutsche Schwermaschinenbauer Daimler Truck stieg im ersten Quartal um 37,2% und legte in den letzten 12 Monaten um 54,9% zu. Mit einem Kurs von 46,79 € pro Aktie hat die Daimler Truck-Aktie eine Dividendenrendite von 4,06% und zahlt Anlegern eine jährliche Dividende von 1,30 € pro Aktie. Die Aktie, die über keinen Economic Moat verfügt, wird derzeit in der Nähe ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von 43,95 € je Aktie gehandelt und hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Das spanische Biotechnologieunternehmen Laboratorios Farmaceuticos Rovi legte im ersten Quartal um 34,4% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 113,6%. Bei einem Kurs von €80,90 bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 1,6%. Laboratorios Farmaceuticos Rovi zahlt Anlegern eine jährliche Dividende von 1,29 € pro Aktie. Mit einer quantitativen Fair Value-Schätzung von 65,41 € pro Aktie und einem engen Economic Moat ist die Aktie deutlich überbewertet und wird mit einem Aufschlag von 24% gehandelt. Sie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von einem Stern.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Die spanische diversifizierte Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria stieg im ersten Quartal um 34,2% und legte in den letzten 12 Monaten um 75,2% zu. Bei einem Kurs von 11,04 € pro Aktie hat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria eine Dividendenrendite von 4,98% und eine jährliche Dividende von 0,47 € pro Aktie. Die Aktie, die einen schmalen Economic Moat aufweist, wird nahe der Fair Value-Schätzung von 10,70 € pro Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Was ist der Morningstar Eurozone Index?
Der Morningstar Eurozone Index misst die Wertentwicklung der breiten regionalen Märkte der Eurozone und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien.
Was ist der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenstarken Wertpapieren ab. Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Eurozone Indexes (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. Real estate investment trusts (REITs) sind ausgeschlossen.
Von dort aus werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividende. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten Dividendenaktien: Weitere Anregungen
Anleger, die weitere leistungsstarke oder attraktiv bewertete Dividendenaktien kennenlernen möchten, finden hier weitere Informationen:
- Hier finden Sie die vollständige Liste der im Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index enthaltenen Dividendentitel. Dividendentitel mit Morningstar-Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
- Hier geht es zu den deutschen unterbewerteten Dividendenaktien.
Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um Dividenden. Lesen Sie hier, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - bekannt als "Economic Moat" - für das Outperformance-Potenzial einer Aktie ausschlaggebend sind.
Unternehmen, die nicht offiziell von einem Morningstar-Analysten bewertet werden, verfügen über quantitative Ratings. Diese Unternehmen werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle einen quantitativen Moat, einen fairen Wert und eine Unsicherheitsbewertung berechnen können.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler redigiert.
Im Rahmen unserer Mission, den Anlegern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde dieser Artikel aus Morningstar-Daten und unabhängigem Research mit Hilfe von Automatisierungstechnik zusammengestellt. Der Originalartikel wurde von Morningstar-Reportern und -Redakteuren verfasst. Diese aktualisierte Version wurde von einem Redakteur überprüft.
Unternehmen, die nicht formell von einem Morningstar-Analysten betreut werden, verfügen über quantitative Ratings. Diese Unternehmen werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle einen Economic Moat, einen fairen Wert und eine Unsicherheitsbewertung berechnen können.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
