Dividendentitel, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen vereinen, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und die Investitionen in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Im zweiten Quartal 2024 gehörten das französische Metall- und Bergbauunternehmen Eramet ERA, das belgische Chemieunternehmen Solvay SOLB und das französische Öl- und Gasunternehmen Esso ES zu den Dividendenzahlern mit der besten Wertentwicklung.
Um die 10 besten Dividenden-Aktien des Quartals zu finden, haben wir den Morningstar Eurozone Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte der Eurozone misst und die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Forward-Dividendenrendite von mindestens 1,5% durchsucht. Ausgenommen haben wir Real Estate Investment Trusts.
Die besten Dividenden-Aktien der Eurozone
- Eramet ERA
- Solvay SOLB
- Esso ES
- Galp Energia GALP
- Kemira KEMIRA
- Wärtsilä WRT1V
- MFE-MediaForEurope Class B MFEB
- Banco de Sabadell SAB
- Van Lanschot Kempen VLK
- Unipol Gruppo UNI
Wie haben sich Dividenden-Aktien im vergangenen Quartal entwickelt?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker, in Europa notierter Aktien abbildet, blieb im letzten Monat in etwa unverändert, ist aber im letzten Jahr um 4,6% gestiegen.
Der gesamte Aktienmarkt der Eurozone, gemessen am Morningstar Eurozone Index, hat im Quartal 1,3% verloren, ist aber im Jahresvergleich um 12,2% gestiegen.
Renditen und Kennzahlen für die Dividenden-Aktien mit der besten Performance
Eramet
Das französische Metall- und Bergbauunternehmen Eramet stieg im zweiten Quartal um 35,8% und legte in den letzten 12 Monaten um 14,3% zu. Die Aktie wird zu 94,15 € pro Aktie gehandelt und weist eine Dividendenrendite von 1,59% auf. Eramet zahlt seinen Anlegern eine Dividende von 3,50 € je Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Solvay
Das belgische Chemieunternehmen Solvay stieg im zweiten Quartal um 33,1% und legte in den letzten 12 Monaten um 24,2% zu. Bei einem Kurs von 32,87 € pro Aktie hat der Titel eine Dividendenrendite von 4,93%. Es zahlte eine Dividende von 4,13 € pro Aktie in den letzten 12 Monaten. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Esso
Das französische Öl- und Gasunternehmen Esso legte im zweiten Quartal um 31,2% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 233,6%. Bei einem Kurs von €164,40 bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 1,82%. Esso zahlte Anlegern eine Dividende von 2 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Galp Energia
Die Aktie des portugiesischen Öl- und Gasunternehmens Galp Energia stieg im zweiten Quartal um 30,5% und legte in den letzten 12 Monaten um 89,0% zu. Die Aktie von Galp Energia wird zu 19,72 € pro Aktie gehandelt und bietet eine Dividendenrendite von 2,74% in der Zukunft und eine Dividende von 0,53 € pro Aktie in den letzten 12 Monaten. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Kemira
Das finnische Chemieunternehmen Kemira legte im zweiten Quartal um 29,9% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 60,5%. Bei einem Kurs von 22,76 € pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite 2,99%. Kemira zahlt seinen Anlegern eine Dividende von 0,65 € je Aktie für die letzten 12 Monate. Das Unternehmen hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Wärtsilä
Der finnische Spezialmaschinenbauer Wärtsilä legte im zweiten Quartal um 27,8% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 77,3%. Bei einem Kurs von 18 € pro Aktie bietet die Wärtsilä-Aktie eine Dividendenrendite von 1,78% und eine Dividende von 0,29 € pro Aktie in den letzten 12 Monaten. Die Aktie, die über einen Wide Moat verfügt, ist moderat überbewertet und wird 39% über der Fair Value-Schätzung von €13 pro Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 2 Sternen.
MFE-MediaForEurope Klasse B
Das italienische Rundfunkunternehmen MFE-MediaForEurope Class B stieg im zweiten Quartal um 25,9% und legte in den letzten 12 Monaten um 22,4% zu. Die MFE-MediaForEurope Class B-Aktie wird zu einem Preis von 4,05 € pro Aktie gehandelt und bietet eine Dividendenrendite von 6,17% und eine Dividende von 0,25 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Banco de Sabadell
Die spanische diversifizierte Bank Banco de Sabadell stieg im zweiten Quartal um 25,8% und legte in den letzten 12 Monaten um 76,5% zu. Die Aktie von Banco de Sabadell, die zu einem Kurs von 1,80 € pro Aktie gehandelt wird, weist eine Dividendenrendite von 3,33% auf und zahlt Anlegern eine Dividende von 0,03 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Van Lanschot Kempen
Die niederländische Regionalbank Van Lanschot Kempen legte im zweiten Quartal um 25,4% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 35,2%. Bei einem Kurs von 37,50 € bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 10,67%. Van Lanschot Kempen zahlt Anlegern eine Dividende von 3,75 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Unipol Gruppo
Das italienische diversifizierte Versicherungsunternehmen Unipol Gruppo stieg im zweiten Quartal um 24,4% und legte in den letzten 12 Monaten um 97,5% zu. Bei einem Kurs von 9,28 € pro Aktie hat Unipol Gruppo eine Dividendenrendite von 4,09% und eine Dividende von 0,37 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Was ist der Morningstar Eurozone Index?
Der Morningstar Eurozone Index misst die Wertentwicklung der breiten regionalen Märkte der Eurozone und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien.
Was ist der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenstarken Titeln ab.
Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Eurozone Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf ihren wirtschaftlichen Burggraben und ihre Finanzstärke geprüft. Immobilien-Investmentfonds sind ausgeschlossen.
Anschließend werden die 25 Aktien mit der höchsten Rendite in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividende. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten führenden Dividenden-Aktien: Weitere Ideen
Anleger, die weitere erstklassige oder attraktiv bewertete Dividendenaktien entdecken möchten, finden hier weitere Informationen:
- Sehen Sie sich die vollständige Liste der Dividendenwerte an, die im Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index enthalten sind. Dividendentitel mit Morningstar Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
- Verfolgen Sie unsere Analyse der deutschen Dividendenwerte
- Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um Dividenden. Lesen Sie hier, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - bekannt als Economic Moat - für das Outperformance-Potenzial einer Aktie ausschlaggebend sind.
- Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Morningstar das Star-Rating, das Moat-Rating und andere Metriken zur Bewertung von Aktien einsetzt.
Unternehmen, die nicht offiziell von einem Morningstar-Analysten bewertet werden, verfügen über quantitative Ratings. Diese Unternehmen werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle einen quantitativen Economic Moat, fairen Wert und eine Unsicherheitsbewertung berechnen können.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg redigiert und von Antje Schiffler geprüft. Im Rahmen unserer Mission, den Anlegern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde dieser Artikel aus den Daten von Morningstar und unabhängigem Research unter Verwendung von Automatisierungstechnologie zusammengestellt.Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
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