Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den ETFs mit der besten Performance im dritten Quartal 2024 gehörten der Aktien-Technologie-Fonds Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF MCHT und der thailändische Aktienfonds Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
ETFs mit bester Wertentwicklung
Um die ETFs mit der besten und schlechtesten Wertentwicklung des Quartals zu ermitteln, haben wir die in Deutschland gehandelten ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (23,0 Millionen Euro) ausgeschlossen. Ebenso haben wir börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, nicht berücksichtigt (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars "Trading"-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung:
1. Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF MCHT
2. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
3. KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB
4. Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF EL4D
5. USETF - Solactive China Technology UCITS ETF CQQQ
6. Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF CC1
7. Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF XX2D
8. iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
9. UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF CNESG
10. Franklin FTSE China UCITS ETF FLXC
Wichtige Kennzahlen für die ETFs mit der besten Performance
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 0,49 %
• Morningstar-Kategorie: Aktien Technologie
Der Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF mit einem Volumen von 44 Millionen Euro war im dritten Quartal mit einer Rendite von 23,93 % der ETF mit der besten Performance. Der passiv verwaltete Invesco ETF übertraf den Rückgang von 1,20 % des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Kategorie Aktien Technologie in diesem Quartal. In den letzten 12 Monaten erzielte der Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF eine Rendite von 14,80 % und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie zurück, der einen Zuwachs von 26,92 % verzeichnete. Damit liegt der ETF auf dem 81. Perzentil.
Der Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Juni 2021 aufgelegt.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 Sterne
• Kostenquote: 0,54 %
• Morningstar Kategorie: Thailand Equity
Der zweitbeste ETF im dritten Quartal war der 81 Millionen Euro schwere Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF. Der passiv verwaltete Xtrackers-ETF erzielte eine Rendite von 23,73 % und übertraf damit den durchschnittlichen Thailand-Aktienfonds, der 20,39 % zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF eine Rendite von 10,62 % und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie von 5,64 %, womit der ETF im 1. Perzentil liegt.
Der mit „Silver“ bewertete Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF wurde im Juni 2010 aufgelegt.
KraneShares CSI China Internet ETF USD
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 0,75 %
• Morningstar-Kategorie: Aktien Technologie
Der KraneShares CSI China Internet ETF USD mit einem Volumen von 555 Millionen € belegte mit einer Rendite von 23,32 % den dritten Platz im Quartal. Der passiv verwaltete Krane-ETF übertraf den durchschnittlichen Verlust von 1,20 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie im dritten Quartal. In den letzten 12 Monaten erzielte der Krane ETF eine Rendite von 22,60 %, was hinter dem Gewinn von 26,92 % des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie zurückbleibt, wodurch der ETF im 63. Perzentil liegt.
Der im November 2018 aufgelegte KraneShares CSI China Internet ETF USD hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,00 %
• Morningstar Kategorie: Europa Large-Cap Value Equity
Mit einer Rendite von 22,59 % belegte der €32 Millionen schwere Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF im Quartal den vierten Platz. Der passiv verwaltete Deka ETF übertraf die Rendite von 3,86 % des durchschnittlichen europäischen Large-Cap-Value-Aktienfonds. In den letzten 12 Monaten hat der Fonds 50,71 % zugelegt und liegt damit vor der Rendite von 16,05 % der Fonds seiner Kategorie, womit er im ersten Perzentil für diesen Zeitraum liegt.
Der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF hat ein neutrales Morningstar-Rating. Er wurde im März 2008 aufgelegt.
USETF - Solactive China Technology UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 0,50 %
• Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der fünftbeste ETF war der 35 Millionen Euro schwere USETF - Solactive China Technology UCITS ETF, der im dritten Quartal um 22,33 % zulegte. Dieser passiv verwaltete Credit Suisse ETF übertraf den durchschnittlichen Verlust von 1,20 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. Im vergangenen Jahr stieg der USETF - Solactive China Technology UCITS ETF um 4,42 % und lag damit unter der Rendite von 26,92 % des durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, womit er auf dem 92. Perzentil liegt.
Der im März 2021 aufgelegte USETF - Solactive China Technology UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver.
Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,55 %
• Morningstar Kategorie: China Equity
Der 47 Millionen Euro schwere Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF war im dritten Quartal mit einer Rendite von 22,28 % der sechstbeste deutsche ETF. Die Rendite des passiv verwalteten Amundi-ETF übertraf den Gewinn von 12,79 % des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Kategorie „China Equity“. In den letzten 12 Monaten ist der Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF um 0,11 % gefallen und hat damit die Rendite von 8,70 % des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie unterschritten, wodurch der ETF im 89. Perzentil liegt.
Der Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF berücksichtigt Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Dieser Fonds hat ein Morningstar-Medaillengewinner-Rating von Neutral.
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,60 %
• Morningstar Kategorie: China Equity
Der ETF mit der siebtbesten Performance im dritten Quartal war der 215 Millionen Euro schwere Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF. Der passiv verwaltete Xtrackers-ETF erzielte eine Rendite von 20,57 % und übertraf damit den durchschnittlichen China-Aktienfonds, der 12,79 % zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF eine Rendite von 19,77 % und übertraf damit die Rendite von 8,70 % des durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, wodurch der ETF im 4. Perzentil liegt.
Der Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, was bedeutet, dass unsere Analysten davon ausgehen, dass er zu den schlechtesten Performern in seiner Kategorie gehört und es unwahrscheinlich ist, dass er nach Gebühren positive Renditen erzielt.
iShares China Large Cap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,74 %
• Morningstar-Kategorie: China Equity
Der iShares China Large Cap UCITS ETF mit einem Volumen von 683 Millionen Euro belegte im Quartal mit einer Rendite von 20,53 % den achten Platz. Der iShares ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf den durchschnittlichen Gewinn von 12,79 % der Fonds in der Kategorie „China-Aktien“. In den letzten 12 Monaten erzielte der iShares ETF eine Rendite von 19,57 % und lag damit vor der Rendite von 8,70 % des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, womit er bei der Performance im 5. Perzentil liegt.
Der negativ bewertete iShares China Large Cap UCITS ETF wurde im Oktober 2004 aufgelegt.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 Sterne
• Kostenquote: 0,30 %
• Morningstar Kategorie: China Equity
Mit einem Gewinn von 20,34 % belegte der 242 Millionen Euro schwere US(Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF im dritten Quartal den neunten Platz. Der passiv verwaltete UBS ETF übertraf die Rendite von 12,79 % des durchschnittlichen China-Aktienfonds. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 12,22 % und lag damit vor der Rendite von 8,70 % der Fonds seiner Kategorie, womit er auf dem 32. Perzentil liegt.
Der im Juli 2019 aufgelegte UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver.
Franklin FTSE China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 Sterne
• Kostenquote: 0,19 %
• Morningstar Kategorie: China Equity
Der zehntbeste ETF war der 815 Millionen Euro schwere Franklin FTSE China UCITS ETF, der im dritten Quartal um 18,77 % zulegte. Der passiv verwaltete Franklin Templeton ETF übertraf die durchschnittliche Rendite von 12,79 % der Fonds in der Kategorie China Equity. Im vergangenen Jahr stieg der Franklin FTSE China UCITS ETF um 16,79 % und übertraf damit die Rendite von 8,70 % des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, womit er im 16. Perzentil liegt.
Der Franklin FTSE China UCITS ETF hat ein Morningstar Rating von Bronze. Er wurde im Juni 2019 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht verfasst, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft.
Im Rahmen unserer Mission, den Anlegern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde dieser Artikel aus den Daten von Morningstar und unabhängigem Research mit Hilfe von Automatisierungstechnologie zusammengestellt.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
