Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den schlechtesten Performern im zweiten Quartal 2024 gehörten VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX und Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
Wenn Sie mehr über die ETFs mit der besten Wertentwicklung erfahren möchten, lesen Sie hier weiter. Wenn Sie sich für aktiv verwaltete Fonds interessieren, haben wir eine Übersicht über die Tops und Flops im ersten Halbjahr 2024.
ETFs mit schlechtester Wertentwicklung
Um die am schlechtesten abschneidenden ETFs des Quartals zu finden, haben wir die in Deutschland verfügbaren ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, und ETFs mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (23,3 Millionen Euro) ausgeschlossen. Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in die "Trading"-Kategorien von Morningstar fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Unter den ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung befanden sich zwei aus der Kategorie Aktien Lateinamerika, wo die Fonds im zweiten Quartal um 12,88% fielen.
Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung:
- VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
- Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA
- Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
- Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
- HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
- Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
- Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
Wichtige Kennzahlen für die ETFs mit der schlechtesten Performance
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.59%
- Morningstar Kategorie: Aktien-Edelmetalle
Der ETF mit der schlechtesten Wertentwicklung im zweiten Quartal war der 73 Millionen Euro schwere VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, der 16,19% verlor. Der passiv verwaltete VanEck ETF schnitt im zweiten Quartal schlechter ab als der durchschnittliche Zuwachs von 8,38% bei Fonds in der Kategorie Aktien-Edelmetalle. In den letzten 12 Monaten fiel der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF um 47,99% und lag damit im 100. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und unter der durchschnittlichen Rendite von 15,85% des Fonds.
Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, der im September 2021 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.57%
- Morningstar Kategorie: Aktien Lateinamerika
Mit einem Verlust von 14,79% war der 94 Millionen Euro schwere Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF der zweitschlechteste ETF auf unserer Liste im zweiten Quartal. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF fiel stärker als der durchschnittliche Verlust von 12,88% bei Fonds in der Kategorie Aktien Lateinamerika. In den vergangenen 12 Monaten verlor der Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 10,42% und lag damit im 90. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und weiter zurück als der durchschnittliche Fonds mit einem Verlust von 6,50%.
Der Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Dieser Fonds hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.60%
- Morningstar Kategorie: Aktien Natürliche Ressourcen
Der drittschlechteste ETF im zweiten Quartal war der 29 Millionen Euro schwere Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, der um 12,98% fiel. Der Global X ETF, der passiv verwaltet wird, entwickelte sich schlechter als der durchschnittliche Zuwachs von 1,57% bei Fonds in der Kategorie Aktien natürliche Ressourcen. In den vergangenen 12 Monaten fiel der ETF um 37,88% und lag damit im 99. Perzentil seiner Kategorie und blieb hinter der durchschnittlichen 1-Jahres-Rendite der Kategorie von 7,77% zurück.
Der Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Dezember 2021 aufgelegt.
iShares MSCI EM Lateinamerika UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0.21%
- Morningstar Kategorie: Aktien Lateinamerika
Der 287 Millionen Euro schwere iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF war im zweiten Quartal mit einem Verlust von 12,16% der ETF mit der viertschlechtesten Wertentwicklung. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 12,88% für Fonds in der Kategorie Aktien Lateinamerika. Im vergangenen Jahr fiel der ETF um 4,49% und landete damit auf dem 27. Perzentil seiner Kategorie, was weniger ist als der durchschnittliche Einjahresverlust der Kategorie von 6,50%.
Der mit Gold bewertete iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF wurde im Oktober 2007 aufgelegt.
iShares MSCI Brasilien UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.74%
- Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien
Am fünftschlechtesten schnitt der €216 Millionen schwere iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) ab, der im zweiten Quartal 11,90% verlor. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Rückgang von 12,37% bei Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. Im vergangenen Jahr fiel der iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) um 7,33% und lag damit im 47. Perzentil seiner Kategorie. Er übertraf den durchschnittlichen Einjahresverlust der Kategorie von 9,49%.
Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im November 2005 aufgelegt.
Amundi MSCI Indonesien UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 Sterne
- Kostenquote: 0.45%
- Morningstar Kategorie: Indonesien Aktien
Der ETF mit dem sechstschlechtesten Ergebnis im zweiten Quartal war der 51 Millionen Euro schwere Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, der 11,85% verlor. Die Performance des passiv verwalteten Amundi ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 11,04% der Fonds in der Kategorie Aktien Indonesien. In den vergangenen 12 Monaten fiel der Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF um 10,44% und lag damit im 49. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und verzeichnete einen geringeren Rückgang als der durchschnittliche Fonds mit 13,11% Verlust.
Der Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Gold. Er wurde im März 2019 aufgelegt.
HSBC MSCI Indonesien UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 Sterne
- Kostenquote: 0.50%
- Morningstar Kategorie: Indonesien Aktien
Mit einem Verlust von 11,85% war der 94 Millionen Euro schwere HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF im zweiten Quartal der ETF mit der siebtschlechtesten Performance auf unserer Liste. Die Performance des passiv verwalteten HSBC ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 11,04% der Fonds in der Kategorie Aktien Indonesien. In den vergangenen 12 Monaten verlor der HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF 10,79% und lag damit im 54. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und weniger als der durchschnittliche Fonds mit 13,11% Verlust.
Der HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, der im März 2011 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver.
Xtrackers MSCI Indonesien Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 Sterne
- Kostenquote: 0,65%
- Morningstar Kategorie: Indonesien Aktien
Der ETF mit dem achtschlechtesten Ergebnis im zweiten Quartal war der 42 Millionen Euro schwere Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, der 11,84% verlor. Der Xtrackers ETF, der passiv verwaltet wird, schnitt in etwa so gut ab wie der durchschnittliche Verlust von 11,04% bei Fonds in der Kategorie Aktien Indonesien. In den letzten 12 Monaten fiel der ETF um 10,89% und lag damit im 56. Perzentil innerhalb seiner Kategorie, was weniger als der durchschnittliche Einjahresverlust von 13,11% ist.
Der Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, der im März 2010 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver.
iShares MSCI Brasilien UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0.00%
- Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien
Der 2,5 Milliarden Euro schwere iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) war mit einem Rückgang von 11,75% der neuntschlechteste ETF im zweiten Quartal. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 12,37% für Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. Im vergangenen Jahr fiel der ETF um 6,53% und landete damit auf dem 24. Perzentil, was weniger ist als der durchschnittliche Einjahresverlust der Kategorie von 9,49%.
Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) hat ein Morningstar Medalist Rating von Gold. Er wurde im Oktober 2018 aufgelegt.
Amundi MSCI Brasilien UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0,65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien
Am zehntschlechtesten schnitt der 148 Millionen Euro schwere Amundi MSCI Brazil UCITS ETF ab, der im zweiten Quartal 11,69% verlor. Die Performance des passiv verwalteten Amundi ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 12,37% der Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien im Quartal. Im vergangenen Jahr verlor der Amundi MSCI Brazil UCITS ETF 6,58% und beendete den 12-Monats-Zeitraum im 18. Perzentil innerhalb der Aktienkategorie Brasilien. Er übertraf den durchschnittlichen Einjahresverlust der Kategorie von 9,49%.
Der mit Bronze bewertete Amundi MSCI Brazil UCITS ETF wurde im März 2019 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
- Hier haben wir für Sie zusammengestellt, welche Investmentfonds im 1. Halbjahr 2024 besonders gut bzw. schlecht performt haben.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht verfasst, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft.
Im Rahmen unserer Mission, den Anlegern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde dieser Artikel aus den Daten von Morningstar und unabhängigem Research mit Hilfe von Automatisierungstechnologie zusammengestellt.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
