Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den Fonds mit der schlechtesten Performance im dritten Quartal 2024 gehörten der iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK und der Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
Wenn Sie mehr über die ETFs mit der besten Wertentwicklung erfahren möchten, lesen Sie hier weiter.
ETFs mit schlechtester Wertentwicklung
Um die am schlechtesten abschneidenden ETFs des Quartals zu finden, haben wir die in Deutschland verfügbaren ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, und ETFs mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (€22,7 Mio.) ausgeschlossen. Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in die "Trading"-Kategorien von Morningstar fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Unter den ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung befanden sich zwei aus der Kategorie Aktien Lateinamerika, wo die Fonds im zweiten Quartal um 12,88% fielen.
Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung:
1. iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
2. Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
3. HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSS
4. iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI
5. iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
6. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
7. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) IOGP
8. VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
9. SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF STN
10. iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF ESIE
Wichtige Kennzahlen für die ETFs mit der schlechtesten Performance
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 0,74 %
• Morningstar-Kategorie: Aktien Türkei
Der ETF mit der schlechtesten Performance im dritten Quartal war der iShares MSCI Turkey UCITS ETF mit einem Volumen von 92 Millionen Euro, der 16,18 % verlor. Der passiv verwaltete iShares ETF schnitt im dritten Quartal in etwa entsprechend dem durchschnittlichen Verlust von 15,65 % bei Fonds in der Kategorie „Aktien Türkei“ ab. In den letzten 12 Monaten stieg der iShares MSCI Turkey UCITS ETF um 0,54 %, was ihn auf das 84. Perzentil innerhalb seiner Kategorie bringt und hinter der Rendite von 7,02 % des Durchschnittsfonds zurückbleibt.
Der iShares MSCI Turkey UCITS ETF hat ein negatives Morningstar-Medalist-Rating, was bedeutet, dass unsere Analysten davon ausgehen, dass er zu den schlechtesten Performern in seiner Kategorie gehört und es unwahrscheinlich ist, dass er nach Gebühren positive Renditen erzielt.
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,45 %
• Morningstar-Kategorie: Aktien Türkei
Mit einem Verlust von 16,02 % war der 112 Millionen Euro schwere Amundi MSCI Turkey UCITS ETF im dritten Quartal der zweitschlechteste ETF auf unserer Liste. Der passiv verwaltete Amundi-ETF schnitt in etwa entsprechend dem durchschnittlichen Verlust von 15,65 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Türkei ab. In den letzten 12 Monaten legte der Amundi MSCI Turkey UCITS ETF um 2,27 % zu, was ihn auf Platz 64 seiner Kategorie und unter die Rendite von 7,02 % des Durchschnittsfonds bringt.
Der mit Neutral bewertete Amundi MSCI Turkey UCITS ETF wurde im März 2019 aufgelegt.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenquote: 0,35 %
• Morningstar-Kategorie: Aktien Technologie
Der drittschlechteste ETF im dritten Quartal war der 89 Millionen Euro schwere HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF, der um 11,46 % fiel. Der passiv verwaltete HSBC-ETF fiel stärker als der durchschnittliche Verlust von 1,20 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. In den letzten 12 Monaten stieg der ETF um 43,80 % und lag damit im 9. Perzentil seiner Kategorie, womit er die durchschnittliche 1-Jahres-Rendite der Kategorie von 26,92 % übertraf.
Der HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Januar 2022 aufgelegt.
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 Sterne
• Kostenquote: 0,35 %
• Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF mit einem Volumen von €1,2 Milliarden war im dritten Quartal mit einem Verlust von 11,22 % der viertschlechteste ETF. Der passiv verwaltete iShares ETF schnitt schlechter ab als der durchschnittliche Verlust von 1,20 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. Im vergangenen Jahr legte der ETF um 40,39 % zu und landete damit im 15. Perzentil seiner Kategorie, womit er die durchschnittliche Jahresrendite der Kategorie von 26,92 % übertraf.
Der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF berücksichtigt Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Dieser Fonds hat ein Morningstar Medalist Rating von Gold.
iShares Blockchain Technology UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenquote: 0,49 %
• Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Am schlechtesten schnitt der iShares Blockchain Technology UCITS ETF mit 55 Millionen Euro ab, der im dritten Quartal 10,90 % verlor. Der passiv verwaltete iShares ETF fiel stärker als der durchschnittliche Rückgang von 1,20 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. Im vergangenen Jahr stieg der iShares Blockchain Technology UCITS ETF um 75,60 % und lag damit im 3. Perzentil seiner Kategorie. Er übertraf die durchschnittliche Jahresrendite der Kategorie von 26,92 %.
Der iShares Blockchain Technology UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Gold. Er wurde im September 2022 aufgelegt.
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Thesaurierend
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenquote: 0,85 %
• Morningstar Kategorie: Aktien Rohstoffe
Der Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating mit einem Volumen von 263 Millionen Euro und einem Verlust von 10,50 % schnitt im dritten Quartal am sechstschlechtesten ab. Der passiv verwaltete HANetf ETF blieb hinter dem durchschnittlichen Gewinn von 0,96 % der Fonds in der Kategorie Aktien Rohstoffe zurück. In den letzten 12 Monaten fiel der Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating um 4,08 %, was ihn auf Platz 89 seiner Kategorie und unter die Rendite von 5,75 % des Durchschnittsfonds brachte.
Der Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Mai 2022 aufgelegt.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF $ (Thes.)
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,55 %
• Morningstar Kategorie: Aktien Energie
Mit einem Verlust von 10,35 % war der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF $ (Thes.) mit einem Volumen von €272 Millionen der ETF mit der siebtschlechtesten Performance auf unserer Liste für das dritte Quartal. Der passiv verwaltete iShares ETF fiel stärker als der Durchschnitt von 4,26 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Energie. In den letzten 12 Monaten verlor der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) 9,48 %, was ihn auf das 96. Perzentil innerhalb seiner Kategorie bringt und ihn weiter nach unten drückt als der Verlust von 0,25 % beim Durchschnittsfonds.
Der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc), der im September 2011 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
VanEck Semiconductor UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 Sterne
• Kostenquote: 0,35 %
• Morningstar-Kategorie: Aktien Technologie
Der ETF mit der achtschlechtesten Performance im dritten Quartal war der VanEck Semiconductor UCITS ETF mit einem Volumen von €2,3 Milliarden, der um 10,32 % fiel. Der passiv verwaltete VanEck ETF fiel stärker als der durchschnittliche Verlust von 1,20 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. In den letzten 12 Monaten stieg der ETF um 49,84 % und lag damit im 6. Perzentil seiner Kategorie, womit er die durchschnittliche Jahresrendite von 26,92 % übertraf.
Der im Dezember 2020 aufgelegte VanEck Semiconductor UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 Sterne
• Kostenquote: 0,18 %
• Morningstar-Kategorie: Aktien Energie
Der SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF mit einem Volumen von 942 Millionen Euro war im dritten Quartal mit einem Rückgang von 10,30 % der neuntschlechteste ETF. Der passiv verwaltete State Street ETF schnitt schlechter ab als der Schnitt von 4,26 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Energie. Im vergangenen Jahr fiel der ETF um 7,78 % und landete damit auf dem 87. Perzentil, was über dem durchschnittlichen Einjahresverlust der Kategorie von 0,25 % liegt.
Der SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver. Er wurde im Dezember 2014 aufgelegt.
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 Sterne
• Kostenquote: 0,18 %
• Morningstar-Kategorie: Aktien Energie
Ebenfalls schlecht schnitt der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF mit einem Volumen von 147 Millionen Euro ab, der im dritten Quartal 10,24 % verlor. Der passiv verwaltete iShares ETF fiel stärker als der Schnitt von 4,26 % bei Fonds in der Kategorie Aktien Energie für das Quartal. Im vergangenen Jahr fiel der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF um 8,27 % und beendete den 12-Monats-Zeitraum im 92. Perzentil innerhalb der Aktienkategorie Energie. Er fiel damit stärker als der durchschnittliche Einjahresverlust der Kategorie von 0,25 %.
Der mit Silver bewertete iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF wurde im November 2020 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht verfasst, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft. Er wurde mithilfe von Automatisierung erstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
