Dividendenwerte, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und Investments in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Im Januar 2025 gehörten das deutsche Unternehmen für landwirtschaftliche Betriebsmittel K+S SDF, der italienische Schwermaschinenbauer Iveco Group IVG und die deutsche Werbeagentur Ströer SAX zu den Dividendenzahlern mit der besten Wertentwicklung.
Um die 10 ertragsstärksten Aktien des Monats zu finden, haben wir den Morningstar Eurozone Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte der Eurozone misst und die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1,5% (ohne Real Estate Investment Trusts) durchsucht.
Die am besten performenden Dividendenaktien der Eurozone im Januar
1. K+S SDF
2. Iveco Group IVG
3. Ströer SAX
4. Verallia VRLA
5. Thyssenkrupp TKA
6. Banco Sabadell SAB
7. Orion ORNAV
8. Moncler MONC
9. Strabag STR
10. Commerzbank CBK
Wie haben sich die Dividendenaktien entwickelt?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker, in Europa notierter Aktien abbildet, stieg im vergangenen Monat um 5,7% und im vergangenen Jahr um 12,0%.
Der gesamte Aktienmarkt der Eurozone, gemessen am Morningstar Eurozone Index, hat im Monatsverlauf 7,1% und im Jahresverlauf 15,4% zugelegt.
Renditen und Kennzahlen für die am besten performenden Dividendentitel im Januar
K+S
Das deutsche Unternehmen für landwirtschaftliche Betriebsmittel K+S stieg im Januar um 28,3% und legte in den letzten 12 Monaten um 8,0% zu. Die Aktie notiert bei 13,45 € pro Aktie und hat eine Dividendenrendite von 5,21%. K+S zahlt Anlegern eine Dividende von 0,70 € je Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 5 Sternen.
Iveco Group
Die Aktie des italienischen Schwermaschinenherstellers Iveco Group stieg im Januar um 26,6% und legte in den letzten 12 Monaten um 21,5% zu. Bei einem Kurs von 11,56 € pro Aktie bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 1,9% und eine Dividende von 0,22 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Das Unternehmen hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 5 Sternen.
Ströer
Die Aktie der deutschen Werbeagentur Ströer legte im Januar um 23,9% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 8,2%. Bei einem Kurs von 57 € bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 3,25%. Ströer zahlt Anlegern eine Dividende von 1,85 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 4 Sternen.
Verallia
Das französische Verpackungs- und Behälterunternehmen Verallia stieg im Januar um 22,7% und verlor in den letzten 12 Monaten 2,6%. Die Verallia-Aktie wird zu 28,74 € je Aktie gehandelt und bietet eine Dividendenrendite von 7,48% in der Zukunft und eine Dividende von 2,15 € je Aktie in den letzten 12 Monaten. Sie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Thyssenkrupp
Der deutsche Mischkonzern Thyssenkrupp gewann im Januar 22,5% und fiel in den letzten 12 Monaten um 14,0%. Bei einem Kurs von 4,53 € pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite 3,31%. Thyssenkrupp zahlt seinen Anlegern eine Dividende von 0,15 € je Aktie für die letzten 12 Monate. Das Unternehmen hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Banco Sabadell
Die spanische diversifizierte Bank Banco Sabadell legte im Januar um 21,4% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 98,0%. Bei einem Kurs von 2,27 € pro Aktie bietet die Banco Sabadell-Aktie eine Dividendenrendite von 7,19% und eine Dividende von 0,14 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Orion
Die Aktie des finnischen Arzneimittelherstellers Orion stieg im Januar um 21,1% und legte in den letzten 12 Monaten um 26,4% zu. Bei einem Kurs von €51 pro Aktie bietet die Orion-Aktie eine Dividendenrendite von 3,12% für die Zukunft und eine Dividende von €0,81 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Moncler
Die Aktie des italienischen Bekleidungsherstellers Moncler stieg im Januar um 20,2% und legte in den letzten 12 Monaten um 9,0% zu. Bei einem Kurs von 61 € pro Aktie weist die Moncler-Aktie eine Dividendenrendite von 1,89% auf und zahlt Anlegern eine Dividende von 1,15 € pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die über einen schmalen Economic Moat verfügt, wird derzeit mit einem Aufschlag von 28% auf den geschätzten fairen Wert von 47,50 € je Aktie gehandelt und ist damit moderat überbewertet, so dass sie ein Morningstar Rating von 2 Sternen erhält.
Strabag
Das österreichische Ingenieur- und Bauunternehmen Strabag legte im Januar um 19,5% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 33,3%. Bei einem Kurs von 45,85 € bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 4,8%. Strabag zahlt Anlegern eine Dividende von 2,20 € je Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Commerzbank
Die deutsche Regionalbank Commerzbank stieg im Januar um 18,8% und legte in den letzten 12 Monaten um 78,2% zu. Bei einem Kurs von 18,45 € pro Aktie bietet die Commerzbank eine Dividendenrendite von 3,52% (vorwärts) und eine Dividende von 0,35 € pro Aktie (nach 12 Monaten). Die Aktie, die über keinen Economic Moat verfügt, wird in der Nähe der Fair-Value-Schätzung von 19,60 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Was ist der Morningstar Eurozone Index?
Der Morningstar Eurozone Index misst die Wertentwicklung der breiten regionalen Märkte der Eurozone und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien.
Was ist der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenzahlenden Wertpapieren ab.
Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Eurozone Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf Economic Moat und Finanzkraft geprüft. Immobilieninvestmentfonds sind ausgeschlossen.
Von dort aus werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividende. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Der Autor/Autorin oder die Autoren besitzen keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere. Informieren Sie sich über die Redaktions-Richtlinien von Morningstar.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
