Dividendenwerte, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktschwankungen abfedern und Investitionen in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Im Oktober 2024 zählten die französische Regionalbank Societe Generale GLE, das deutsche Software-Infrastrukturunternehmen Secunet Security Networks YSN und der deutsche Schwermaschinenbauer Daimler Truck DTG zu den Top Performern.
Um die 10 ertragsstärksten Aktien des Monats zu finden, haben wir den Morningstar Eurozone Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte der Eurozone misst und die besten 97 % der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1,5% (ohne REITs) durchsucht.
Die leistungsstärksten Dividendenaktien der Eurozone im Oktober 2024
1. Societe Generale GLE
2. Secunet Security Networks YSN
3. Daimler Truck DTG
4. Puma PUM
5. Bic BB
6. Elis SA ELIS
7. Nokia NOKIA
8. BPER Banca BPE
9. Sixt Rent a Car SIX2
10. JDE Peet’s JDEP
Wie haben sich die Dividendenaktien entwickelt?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker, in Europa notierter Aktien abbildet, fiel im vergangenen Monat um 2,7% und stieg im vergangenen Jahr um 18,5%.
Der gesamte Aktienmarkt der Eurozone, gemessen am Morningstar Eurozone Index, fiel im Berichtsmonat um 3,3%, ist aber im Jahresverlauf um 21% gestiegen.
Renditen und Kennzahlen für die besten Dividendenaktien des Monats Oktober
Societe Generale
Die französische Regionalbank Societe Generale stieg im Oktober um 18,1% und legte in den letzten 12 Monaten um 29,0% zu. Bei einem Kurs von €26,39 pro Aktie hat die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 3,41%. Société Générale zahlt den Anlegern eine Dividende von € 0,90 je Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird derzeit in der Nähe ihrer Fair Value-Schätzung von €29,30 je Aktie gehandelt und hat damit ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Secunet Security Networks
Das deutsche Software-Infrastrukturunternehmen Secunet Security Networks stieg im Oktober um 16,7 % und verlor in den letzten 12 Monaten 14,4%. Bei einem Kurs von €107,40 pro Aktie hat die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 2,2% und eine Trailing 12-Monats-Dividende von €2,36 pro Aktie. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Daimler Truck
Die Aktie des deutschen Schwermaschinenbauers Daimler Truck legte im Oktober um 13,0% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 34,7%. Bei einem Kurs von €38,01 bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 5%. Daimler Truck zahlt Anlegern eine Dividende von €1,90 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Puma
Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers Puma stieg im Oktober um 11,4% und verlor in den letzten 12 Monaten 20,1%. Bei einem Kurs von €41,78 pro Aktie hat die Puma-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 1,96% und eine Trailing-12-Monats-Dividende von €0,82 pro Aktie. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird in der Nähe der Fair Value-Schätzung von 47,50 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Bic
Das französische Unternehmen für Haushalts- und Körperpflegeprodukte Bic legte im Oktober um 11,1% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 20,5%. Bei einem Kurs von €67,10 pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite 4,25%. Bic zahlt den Anlegern eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von 2,85 € je Aktie. Es hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Elis SA
Das französische Spezialunternehmen Elis SA legte im Oktober um 11,0% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 37,2%. Bei einem Kurs von €20,80 pro Aktie hat die Elis SA-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 2,07% und eine Trailing 12-Monats-Dividende von €0,43 pro Aktie. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Nokia
Die Aktie des finnischen Kommunikationsausrüsters Nokia stieg im Oktober um 11,0% und legte in den letzten 12 Monaten um 41,9% zu. Bei einem Kurs von €4,33 pro Aktie hat die Nokia-Aktie eine Dividendenrendite von 2,77% und eine Dividende von €0,13 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, ist leicht unterbewertet und wird 21% unter der Fair Value-Schätzung von 5,50 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 4 Sternen.
BPER Banca
Die italienische Regionalbank BPER Banca stieg im Oktober um 10,9 % und legte in den letzten 12 Monaten um 92,2 % zu. Mit einem Kurs von €5,60 pro Aktie hat die BPER Banca-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 5,36% und zahlt den Anlegern in den letzten 12 Monaten eine Dividende von €0,30 pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Sixt Rent a Car
Der deutsche Autovermieter Sixt Rent a Car legte im Oktober um 10,7% zu und fiel in den letzten 12 Monaten um 5,9%. Bei einem Kurs von 72,60 € bietet die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 5,37%. Sixt Rent a Car zahlt Anlegern eine Dividende von €3,90 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Was ist der Morningstar Eurozone Index?
Der Morningstar Eurozone Index misst die Wertentwicklung der breiten regionalen Märkte der Eurozone und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien.
Was ist der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenstarken Wertpapieren ab.
Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Eurozone Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. Immobilieninvestmentfonds sind ausgeschlossen.
Anschließend werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividenden. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten Dividendenaktien: Weitere empfehlenswerte Ideen
Anleger, die weitere leistungsstarke oder attraktiv bewertete Dividendenaktien kennenlernen möchten, finden hier weitere Informationen:
• Hier finden Sie die vollständige Liste der im Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index enthaltenen Dividendentitel. Dividendentitel mit Morningstar-Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
• Verfolgen Sie unsere Analyse der deutschen Dividendenwerte.
• Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um die Dividende. Lesen Sie hier, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - die so genannten “economic moats” - das Outperformance-Potenzial einer Aktie bestimmen.
• Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Morningstar das Sterne-Rating, das Moat-Rating und andere Metriken zur Bewertung von Aktien einsetzt.
Unternehmen, die nicht offiziell von einem Morningstar-Analysten bewertet werden, werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle ein quantitatives Star-Rating berechnen können.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg redigiert und von Antje Schiffler geprüft.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierung erstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft.
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