Dividendenwerte, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und Investments in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Zu den besten Dividendenzahlern gehörten im November 2024 die italienische Regionalbank Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS, die italienische Regionalbank Banco BPM BAMI und das italienische Öl- und Gasausrüstungs- und Dienstleistungsunternehmen Tenaris TEN.
Um die 10 einkommensorierten Aktien mit der Monatsperformance zu finden, haben wir den Morningstar Eurozone Index nach Unternehmen mit einer Forward-Dividendenrendite von mindestens 1,5% (ohne Immobilienfonds) durchsucht. Der Index misst die Performance der breiten regionalen Märkte der Eurozone und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab.
Die am besten performenden Dividendenaktien der Eurozone im November
1. Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS
2. Banco BPM BAMI
3. Tenaris TEN
4. Thyssenkrupp TKA
5. SCOR SCR
6. Titan Cement International TITC
7. Heidelberg Materials HEI
8. Salzgitter SZG
9. Tokmanni Group TOKMAN
10. Fresenius Medical Care FME
Wie haben sich die Dividendenaktien entwickelt?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker, in Europa notierter Aktien abbildet, blieb im letzten Monat in etwa unverändert, stieg aber im letzten Jahr um 10,4%.
Der gesamte Aktienmarkt der Eurozone, gemessen am Morningstar Eurozone Index, blieb im Berichtsmonat in etwa unverändert, stieg aber im Jahresvergleich um 12,0%.
Renditen und Kennzahlen für die am besten performenden Dividendentitel im November
Banca Monte dei Paschi di Siena
Die italienische Regionalbank Banca Monte dei Paschi di Siena stieg im November um 23,6% und legte in den letzten 12 Monaten um 107,4% zu. Bei einem Kurs von €6,22 pro Aktie hat die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 4,02%. Banca Monte dei Paschi di Siena zahlt den Anlegern eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von €0,25 je Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Banco BPM
Die italienische Regionalbank Banco BPM stieg im November um 22,7% und legte in den letzten 12 Monaten um 60,9% zu. Bei einem Kurs von €7,20 pro Aktie hat die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 13,33% und eine Dividende von €0,56 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Tenaris
Das italienische Öl- und Gasausrüstungs- und Dienstleistungsunternehmen Tenaris legte im November um 21,6% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 19,3%. Bei einem Kurs von €18,16 bietet die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 3,43%.Tenaris zahlt den Anlegern eine Dividende von €0,54 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Mit einer Fair-Value-Schätzung von €17 pro Aktie und ohne Economic Moat ist die Aktie fair bewertet und hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Thyssenkrupp
Der deutsche Metallverarbeiter Thyssenkrupp stieg im November um 20,9% und verlor in den letzten 12 Monaten 41,8%. Mit einem Aktienurs von €3,87 hat die Thyssenkrupp-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 3,87% und eine Dividende von €0,15 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
SCOR
Der französische Rückversicherer SCOR legte im November um 19,3% zu und fiel in den letzten 12 Monaten um 12,3%. Bei einem Aktienkurs von €23,56 beträgt die Forward-Dividendenrendite 7,64%. SCOR zahlt den Anlegern eine Dividende von €1,80 je Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die über keinen Economic Moar verfügt, wird mit einem Abschlag von 26% auf den geschätzten fairen Wert von €31,65 je Aktie gehandelt und ist damit leicht unterbewertet. Sie hat ein Morningstar Rating von 4 Sternen.
Titan Cement International
Das belgische Baustoffunternehmen Titan Cement International legte im November um 19,2% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 101,4%. Bei einem Aktienkurs von €38,75 hat die Aktie von Titan Cement International eine Forward-Dividendenrendite von 2,19% und eine Dividende von €0,85 pro Aktie in den letzten 12 Monaten. Das Unternehmen hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Heidelberg Materials
Die Aktie des deutschen Baustoffherstellers Heidelberg Materials stieg im November um 18,0% und legte in den letzten 12 Monaten um 63,6% zu. Mit einem Kurs von €119,40 hat die Aktie von Heidelberg Materials eine Forward-Dividendenrendite von 2,51% und eine Dividende von €3 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die einen schmalen Economic Moat aufweist, ist leicht überbewertet und wird 30% über dem geschätzten fairen Wert von €92 je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 2 Sternen.
Salzgitter
Das deutsche Stahlunternehmen Salzgitter stieg im November um 16,9% und verlor in den letzten 12 Monaten 38,0%. Bei einem Kurs von €16,40 hat die Salzgitter-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 2,74% und zahlt den Anlegern eine Dividende von €0,45 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Tokmanni Group
Der finnische Discounter Tokmanni Group gewann im November 16,4% hinzu und fiel in den letzten 12 Monaten um 2,6%. Bei einem Kurs von €12,04 bietet die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 6,43%. Tokmanni Group zahlt den Anlegern eine Dividende von €0,76 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Fresenius Medical Care
Die Aktien des deutschen Unternehmens für medizinische Einrichtungen Fresenius Medical Care stiegen im November um 15,8% und legten in den letzten 12 Monaten um 13,7% zu. Bei einem Kurs von €41,60 bietet Fresenius Medical Care eine Forward-Dividendenrendite von 2,86% und eine Dividende von €1,19 pro Aktie in den letzten 12 Monaten. Die Aktie, die einen schmalen Economic Moat aufweist, ist moderat unterbewertet und wird 31% unter dem geschätzten fairen Wert von €60 je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 4 Sternen.
Was ist der Morningstar Eurozone Index?
Der Morningstar Eurozone Index misst die Wertentwicklung der breiten regionalen Märkte der Eurozone und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien.
Was ist der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenzahlenden Wertpapieren ab.
Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Eurozone Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf Economic Moat und Finanzkraft geprüft. Immobilieninvestmentfonds sind ausgeschlossen.
Von dort aus werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividende. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten Dividendenaktien: Weitere Ideen zur Anregung
Anleger, die weitere leistungsstarke oder attraktiv bewertete Dividendenaktien entdecken möchten, finden hier weitere Informationen:
• Hier finden Sie die vollständige Liste der Dividendenwerte, die im Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index enthalten sind. Dividendentitel mit Morningstar Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
• Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um die Dividende. Lesen Sie hier, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - der so genannten Economic Moat - für das Outperformance-Potenzial einer Aktie ausschlaggebend sind.
• Lesen Sie den Morningstar Guide to Stock Investing, um zu erfahren, wie unser Investmentansatz Sie bei der Aktienauswahl unterstützen kann.
Unternehmen, die nicht formell von einem Morningstar-Analysten betreut werden, werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle ein quantitatives Sterne-Rating berechnen können.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg bearbeitet und von der Redaktion überarbeitet.
Der gesamte Aktienmarkt der Eurozone, gemessen am Morningstar Eurozone Index, fiel im Berichtsmonat um 3,3%, ist aber im Jahresverlauf um 21% gestiegen.
Renditen und Kennzahlen für die besten Dividendenaktien des Monats Oktober
Societe Generale
Die französische Regionalbank Societe Generale stieg im Oktober um 18,1% und legte in den letzten 12 Monaten um 29,0% zu. Bei einem Kurs von €26,39 pro Aktie hat die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 3,41%. Société Générale zahlt den Anlegern eine Dividende von € 0,90 je Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird derzeit in der Nähe ihrer Fair Value-Schätzung von €29,30 je Aktie gehandelt und hat damit ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Secunet Security Networks
Das deutsche Software-Infrastrukturunternehmen Secunet Security Networks stieg im Oktober um 16,7 % und verlor in den letzten 12 Monaten 14,4%. Bei einem Kurs von €107,40 pro Aktie hat die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 2,2% und eine Trailing 12-Monats-Dividende von €2,36 pro Aktie. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Daimler Truck
Die Aktie des deutschen Schwermaschinenbauers Daimler Truck legte im Oktober um 13,0% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 34,7%. Bei einem Kurs von €38,01 bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 5%. Daimler Truck zahlt Anlegern eine Dividende von €1,90 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Puma
Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers Puma stieg im Oktober um 11,4% und verlor in den letzten 12 Monaten 20,1%. Bei einem Kurs von €41,78 pro Aktie hat die Puma-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 1,96% und eine Trailing-12-Monats-Dividende von €0,82 pro Aktie. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird in der Nähe der Fair Value-Schätzung von 47,50 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Bic
Das französische Unternehmen für Haushalts- und Körperpflegeprodukte Bic legte im Oktober um 11,1% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 20,5%. Bei einem Kurs von €67,10 pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite 4,25%. Bic zahlt den Anlegern eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von 2,85 € je Aktie. Es hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Elis SA
Das französische Spezialunternehmen Elis SA legte im Oktober um 11,0% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 37,2%. Bei einem Kurs von €20,80 pro Aktie hat die Elis SA-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 2,07% und eine Trailing 12-Monats-Dividende von €0,43 pro Aktie. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Nokia
Die Aktie des finnischen Kommunikationsausrüsters Nokia stieg im Oktober um 11,0% und legte in den letzten 12 Monaten um 41,9% zu. Bei einem Kurs von €4,33 pro Aktie hat die Nokia-Aktie eine Dividendenrendite von 2,77% und eine Dividende von €0,13 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, ist leicht unterbewertet und wird 21% unter der Fair Value-Schätzung von 5,50 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 4 Sternen.
BPER Banca
Die italienische Regionalbank BPER Banca stieg im Oktober um 10,9 % und legte in den letzten 12 Monaten um 92,2 % zu. Mit einem Kurs von €5,60 pro Aktie hat die BPER Banca-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 5,36% und zahlt den Anlegern in den letzten 12 Monaten eine Dividende von €0,30 pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Sixt Rent a Car
Der deutsche Autovermieter Sixt Rent a Car legte im Oktober um 10,7% zu und fiel in den letzten 12 Monaten um 5,9%. Bei einem Kurs von 72,60 € bietet die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 5,37%. Sixt Rent a Car zahlt Anlegern eine Dividende von €3,90 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Was ist der Morningstar Eurozone Index?
Der Morningstar Eurozone Index misst die Wertentwicklung der breiten regionalen Märkte der Eurozone und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien.
Was ist der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenstarken Wertpapieren ab.
Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Eurozone Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. Immobilieninvestmentfonds sind ausgeschlossen.
Anschließend werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividenden. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten Dividendenaktien: Weitere empfehlenswerte Ideen
Anleger, die weitere leistungsstarke oder attraktiv bewertete Dividendenaktien kennenlernen möchten, finden hier weitere Informationen:
• Hier finden Sie die vollständige Liste der im Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index enthaltenen Dividendentitel. Dividendentitel mit Morningstar-Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
• Verfolgen Sie unsere Analyse der deutschen Dividendenwerte.
• Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um die Dividende. Lesen Sie hier, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - die so genannten “economic moats” - das Outperformance-Potenzial einer Aktie bestimmen.
• Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Morningstar das Sterne-Rating, das Moat-Rating und andere Metriken zur Bewertung von Aktien einsetzt.
Unternehmen, die nicht offiziell von einem Morningstar-Analysten bewertet werden, werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle ein quantitatives Star-Rating berechnen können.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg redigiert und von Antje Schiffler geprüft.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierung erstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft.
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