Dividendenwerte, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktschwankungen abfedern und Investitionen in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Im August 2024 zählten zu den Spitzenreitern unter den Dividendenzahlern das niederländische Spezialchemieunternehmen OCI Global OCI, das niederländische Öl- und Gasausrüstungs- und Dienstleistungsunternehmen SBM Offshore SBMO und das finnische Öl- und Gasunternehmen Neste NESTE.
Um die 10 ertragsstärksten Aktien des Monats zu finden, haben wir den Morningstar Eurozone Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte der Eurozone misst und die besten 97 % der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1,5% (ohne REITs) durchsucht.
Die leistungsstärksten Dividendenaktien der Eurozone im August 2024
1. OCI Global OCI
2. SBM Offshore SBMO
3. Neste NESTE
4. Metro B4B
5. Orion ORNAV
6. Rational Austria RAA
7. Hannover Re HNR1
8. IMCD IMCD
9. Talanx TLX
10. Corbion CRBN
Wie haben sich die Dividendenaktien entwickelt?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker, in Europa notierter Aktien abbildet, stieg im vergangenen Monat um 2,6% und im vergangenen Jahr um 11,9%.
Der gesamte Aktienmarkt der Eurozone, gemessen am Morningstar Eurozone Index, stieg im Berichtsmona etwa 1,5%, ist aber im Jahresverlauf um 15,9% gestiegen.
Renditen und Kennzahlen für die besten Dividendenaktien des Monats Juli
OCI Global
Das niederländische Spezialchemieunternehmen OCI Global stieg im August um 28,6% und legte in den letzten 12 Monaten um 26,1% zu. Bei einem Kurs von €29,04 pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 5,85%. OCI Global zahlt den Anlegern in den letzten 12 Monaten eine Dividende von €0,82 je Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
SBM Offshore
Das niederländische Öl- und Gasausrüstungs- und Dienstleistungsunternehmen SBM Offshore stieg im August um 14,0 % und legte in den letzten 12 Monaten um 33,4% zu. Bei einem Kurs von €16,88 pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 4,53% und eine Dividende von €0,74 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Neste
Das finnische Öl- und Gasunternehmen Neste legte im August um 13,3% zu und fiel in den letzten 12 Monaten um 33,4%. Bei einem Kurs von €20,79 hat die Aktie eine Dividendenrendite von 5,77%. Neste zahlt den Anlegern in den letzten 12 Monaten eine Dividende von €1,11 pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Metro
Der deutsche Lebensmittelhändler Metro stieg im August um 13,3% und verlor in den letzten 12 Monaten 27,6%. Bei einem Kurs von €4,80 pro Aktie hat die Metro-Aktie eine Dividendenrendite von 11,45% und eine Dividende von €0,55 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Orion
Der finnische Arzneimittelhersteller Orion legte im August um 12,8% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 27,4%. Bei einem Kurs von €47,85 pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite 3,39%. Orion zahlt den Anlegern in den letzten 12 Monaten eine Dividende von € 0,81 je Aktie. Es hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Rational Austria
Die Aktie des deutschen Spezialmaschinenbauers Rational Austria legte im August um 12,6% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 31,5%. Bei einem Kurs von €903 pro Aktie hat die Aktie von Rational Austria eine Dividendenrendite von 1,5% und eine Dividende von €13,50 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die einen Narrow Moat hat, ist deutlich überbewertet und wird 43% über der Fair Value-Schätzung von €630 je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 1 Stern.
Hannover Rück
Der deutsche Rückversicherer Hannover Rück ist im August um 11,6% gestiegen und hat in den letzten 12 Monaten 34,3% zugelegt. Bei einem Kurs von €258 pro Aktie hat die Hannover Rück-Aktie eine Dividendenrendite von 2,33 % und eine Dividende von €6 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird in der Nähe ihrer Fair Value-Schätzung von €235 je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
IMCD
Das niederländische Spezialchemieunternehmen IMCD stieg im August um 11,1% und legte in den letzten 12 Monaten um 17,9% zu. Bei einem Kurs von €147,20 pro Aktie hat die IMCD-Aktie eine Dividendenrendite von 1,52% und zahlt den Anlegern eine Dividende von €2,24 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Talanx
Die Aktie des deutschen Versicherungsunternehmens Talanx stieg im August um 10,8% und in den letzten 12 Monaten um 29,3%. Bei einem Kurs von €78,60 bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 2,99%. Talanx zahlt den Anlegern eine Dividende von €2,35 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Mit einer Fair Value-Schätzung von €62,20 pro Aktie und ohne Economic Moat ist die Aktie leicht überbewertet und wird mit einem Aufschlag von 26% gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 2 Sternen.
Corbion
Die Aktie des niederländischen Spezialchemieunternehmens Corbion stieg im August um 10,6% und legte in den letzten 12 Monaten um 6,7% zu. Bei einem Kurs von €22,96 pro Aktie hat Corbion eine Dividendenrendite von 2,66% und eine Dividende von €0,61 pro Aktie für die letzten 12 Monate. Es hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Was ist der Morningstar Eurozone Index?
Der Morningstar Eurozone Index misst die Wertentwicklung der breiten regionalen Märkte der Eurozone und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien.
Was ist der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenstarken Wertpapieren ab.
Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Eurozone Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. Immobilieninvestmentfonds sind ausgeschlossen.
Anschließend werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividenden. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten Dividendenaktien: Weitere empfehlenswerte Ideen
Anleger, die weitere leistungsstarke oder attraktiv bewertete Dividendenaktien kennenlernen möchten, finden hier weitere Informationen:
• Hier finden Sie die vollständige Liste der im Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index enthaltenen Dividendentitel. Dividendentitel mit Morningstar-Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
• Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um Dividenden. Lesen Sie hier, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - bekannt als „Economic Moat“ - ausschlaggebend sind, wenn es um das Outperformance-Potenzial einer Aktie geht.
• Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Morningstar das Star Rating, das Moat Rating und andere Kennzahlen zur Bewertung von Aktien einsetzt.
Unternehmen, die nicht offiziell von einem Morningstar-Analysten bewertet werden, werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle ein quantitatives Star-Rating berechnen können.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierungerstellt und von Morningstar-Redakteuren überprüft.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
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