Jeden Monat überprüfen wir die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-, Renten- und aktiven börsengehandelten Fonds.
Der Morningstar Europe Index stieg im August um 1,36%, während der Morningstar Eurozone Core Bond Index um 0,44% zulegte. In den letzten 12 Monaten ist der europäische Aktienmarkt um 18,25% gestiegen, während der europäische Anleihenmarkt um 5,56% zugelegt hat.
Der Morningstar US Market Index fiel im August um 0,03% und stieg auf Jahressicht um 24,06%. Der Morningstar US Core Bond Index fiel im vergangenen Monat um 0,84% und liegt im gegenüber dem Vorjahr 5,13% im Plus.
An den globalen Märkten legten Aktien im August um 0,10% zu, gemessen am Morningstar Global Markets Index. Anleihen stiegen um 0,02%, gemessen am Morningstar Global Core Bond Index. In den vergangenen 12 Monaten haben Aktien weltweit um 20,85% und Anleihen weltweit um 4,48% zugelegt.
Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs war der 14,2 Milliarden Euro schwere iShares Core FTSE 100 UCITS ETF mit einem Plus von 0,88% im vergangenen Monat der erfolgreichste. Das Schlusslicht bildete der 19,9 Milliarden Euro schwere iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, der 0,63% verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
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Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der €84,1 Milliarden schwere iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF legte im August um 0,10% zu. Der Gewinn des Fonds übertraf den Verlust von 0,01% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, so dass er im 41. Perzentil der Performance liegt. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 24,31%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 21,96% zulegte. Der Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 11,43% und in den letzten fünf Jahren 15,46% zugelegt.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
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Morningstar Medalist Rating: Silver
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Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Der iShares Core MSCI World UCITS ETF legte im August um 0,34% zu und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity, der um 0,35% zulegte. Der 73,6 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 22,08% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 17,71% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im September 2009 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 9,31% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 13,07% zugelegt.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
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Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Aktien
Im August stieg der Vanguard S&P 500 UCITS ETF um 0,11%, während der durchschnittliche US Large-Cap Blend Aktienfonds 0,01% verlor. Der Fonds lag im 40. Perzentil der Wertentwicklung. Der 50,1 Milliarden Euro schwere Fonds stieg im vergangenen Jahr um 24,32% und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, der um 21,96% stieg. Der Vanguard-Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 11,43% und legte in den letzten fünf Jahren um 15,46% zu.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
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Morningstar Medalist Rating: Silver
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Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der €26,3 Milliarden schwere Invesco S&P 500 UCITS ETF legte im August um 0,12% zu. Der Gewinn des Fonds übertraf den Verlust von 0,01% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, womit er im 37. Perzentil der Performance liegt. Im vergangenen Jahr stieg der Invesco-Fonds um 24,55%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 21,96% zulegte. Der Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 11,66% zugelegt und in den letzten fünf Jahren 15,71%.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
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Morningstar Medalist Rating: Silver
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Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Aktien
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF legte im August um 0,23% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity zurück, der um 0,35% stieg. Der €26,1 Milliarden schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 20,85% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 17,71% gestiegen ist. Der Vanguard-Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 8,06% und in den letzten fünf Jahren um 11,99% gestiegen.
Performance der größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Anleihe-ETFs war der iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF mit einem Wertzuwachs von 0,99% im vergangenen Monat der Spitzenreiter. Das Schlusslicht bildete der €17 Milliarden schwere iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, der 1,74% verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0•1yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: USD Ultra-Short-Term Bond
Der €17 Milliarden schwere iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF verlor im August 1,74%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 1,75% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der ultrakurzlaufenden USD-Anleihen. Damit liegt er im 43. Perzentil der Performance. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 3,46%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 3,66% stieg. Der im Februar 2019 aufgelegte Fonds ist in den letzten drei Jahren um 5,40% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 2,11% zugelegt.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: EUR Unternehmensanleihen
Der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF legte im August um 0,30% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der EUR-Unternehmensanleihen zurück, der um 0,34% stieg. Der €15,6 Milliarden schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 7,15% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 7,32% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im März 2009 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 2,02% und in den letzten fünf Jahren 0,93% verloren.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Kategorie: USD Government Bond- Short Term
Der €10,1 Milliarden schwere iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF verlor im August 1,34%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 1,35% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie USD-Staatsanleihen - kurzfristig, womit er sich im 25. Perzentil der Performance befindet. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 3,83%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 3,76% stieg. Der Fonds, der im Juni 2006 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 3,15% und in den letzten fünf Jahren um 1,18%.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: Globale Anleihen
Der €9,7 Milliarden schwere iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF legte im August um 0,07% zu. Das Plus des Fonds lag unter dem Plus von 0,12% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der globalen Anleihen, womit er im 56. Perzentil liegt. Im vergangenen Jahr stieg der iShares-Fonds um 4,71%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,64% zulegte. Der Fonds, der im November 2017 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 2,15% und in den letzten fünf Jahren 1,57% verloren.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: USD Unternehmensanleihen
Der iShares $ Corp Bond UCITS ETF verlor im August 0,63% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der USD-Unternehmensanleihen, der um 0,54% fiel. Der €9,5 Milliarden schwere Fonds hat im vergangenen Jahr um 7,23% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 6,51% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im März 2003 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 0,87% verloren und in den letzten fünf Jahren 0,15% zugelegt.
Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs
Während passive ETFs über Portfolios verfügen, deren Bestände die Performance eines Index nachbilden sollen, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die die Entscheidungen über die zu besitzenden Anlagen treffen. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger und steuereffizienter als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.
Von den 10 größten in Europa domizilierten aktiven ETFs war der €1,7 Milliarden schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF im vergangenen Monat mit einem Plus von 1,23% der Spitzenreiter. Das Schlusslicht bildete der €1,8 Milliarden schwere PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, der 1,81% verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Keins
• Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der €8,9 Milliarden schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF legte im August um 0,16% zu. Der Gewinn des Fonds übertraf den Verlust von 0,01% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, womit er im 33. Perzentil der Performance liegt. Der Fonds schlug seine Benchmark, den S&P 500 Index, um 0,07 Prozentpunkte.
Im vergangenen Jahr stieg der JPMorgan-Fonds um 25,17%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 21,96% stieg. Der Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 12,17% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 16,60% zugelegt.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Kategorie: Globale Large-Cap Blend Equity
Im August stieg der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF um 0,35%, während der durchschnittliche globale Large-Cap Blend Aktienfonds um 0,35% zulegte. Der Fonds lag im 48. Perzentil der Wertentwicklung und entwickelte sich in etwa im Einklang mit seiner Benchmark, dem MSCI World Index.
Der €6 Milliarden schwere Fonds legte im vergangenen Jahr um 22,88% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 17,71% zulegte. Der JPMorgan-Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 10,49% und in den letzten fünf Jahren um 14,30% gestiegen.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: € Ultra Short-Term Bond
Der €2 Milliarden schwere PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF legte im August um 0,35% zu. Damit übertraf der Fonds das Plus von 0,33% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen €-Anleihen und lag im 33. Perzentil der Performance. Der Fonds schlug seine Benchmark, den Euro Short-Term Rate Index, um 0,03 Prozentpunkte.
Im vergangenen Jahr legte der PIMCO-Fonds um 4,84% zu, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,23% zulegte. Der Fonds, der im Januar 2011 aufgelegt wurde, stieg in den letzten drei Jahren um 1,46% und in den letzten fünf Jahren um 0,73%.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Kategorie: USD Ultra-Short-Term Bond
Im August fiel der PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF um 1,81%, während der durchschnittliche USD-Ultra-Short-Term-Bond-Fonds 1,75% verlor. Der Fonds lag im 85. Perzentil der Performance und entwickelte sich in etwa so wie seine Benchmark, der FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Der €1,8 Milliarden schwere Fonds stieg im vergangenen Jahr um 3,94% und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, der um 3,66% stieg. Der PIMCO•Fonds, der im Februar 2011 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 5,07% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 2,07% zugelegt.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Kategorie: Europa Large-Cap-Blend Equity
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF legte im August um 1,23% zu und blieb damit hinter dem durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Europe Large-Cap Blend Equity zurück, der um 1,39% stieg. Der Fonds lag im 69. Perzentil der Performance und blieb um 0,38 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index, zurück.
Der €1,7 Milliarden schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 17,64% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 15,14% gestiegen ist. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds ist in den letzten drei Jahren um 7,82% gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 10,17% zugelegt.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt und von der Morningstar-Redaktion überprüft.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
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