Jeden Monat überprüfen wir die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-, Renten- und aktiven börsengehandelten Fonds.
Der Morningstar Europe Index fiel im September um 0,32%, während der Morningstar Eurozone Core Bond Index um 1,22% zulegte. In den letzten 12 Monaten ist der europäische Aktienmarkt um 19,89% gestiegen, während der europäische Anleihenmarkt um 9,23% zugelegt hat.
Der Morningstar US Market Index stieg im September um 1,26% und stieg auf Jahressicht um 28,64%. Der Morningstar US Core Bond Index stieg im vergangenen Monat um 0,49% und liegt im gegenüber dem Vorjahr 5,67% im Plus.
Auf den globalen Märkten stiegen die Aktien im September um 1,51 %, wie der Morningstar Global Markets Index zeigt. Anleihen stiegen um 0,81 %, wie der Morningstar Global Core Bond Index zeigt. Im vergangenen Jahr stiegen die globalen Aktien um 24,75 % und die globalen Anleihen um 5,89 %.
Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs
Von den zehn größten in Europa ansässigen Aktien-ETFs war der iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF mit einem Volumen von €22,4 Milliarden und einem Zuwachs von 5,31 % der Top-Performer im vergangenen Monat. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF mit einem Volumen von €78,7 Milliarden und einem Zuwachs von 0,99 % war der Schlusslicht.
Hier erfährst du mehr über die Performance der größten in Europa ansässigen Aktien-ETFs.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Rating: Gold
• Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF mit einem Vermögen von 90,2 Milliarden € stieg im September um 1,28 %. Der Gewinn des Fonds übertraf den Gewinn von 1,05 % des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, womit er bei der Performance im 40. Perzentil liegt. In den letzten 12 Monaten stieg der iShares-Fonds um 28,99 %, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 26,24 % stieg. Der Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 13,01 % und in den letzten fünf Jahren um 15,10 % gestiegen.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
• Morningstar Rating: Silver
• Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Im September stieg der iShares Core MSCI World UCITS ETF um 0,99 %, während der durchschnittliche globale Large-Cap-Blend-Aktienfonds um 1,10 % zulegte. Der Fonds lag bei der Performance im 55. Perzentil. Der 78,7 Milliarden Euro schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 25,67 % gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 21,48 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im September 2009 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 10,55 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren um 12,59 % zugelegt.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Rating: Gold
• Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF legte im September um 1,27 % zu und übertraf damit den Durchschnittsfonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, der um 1,05 % zulegte. Der 53,1 Milliarden Euro schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 28,99 % zugelegt, während der Durchschnittsfonds in seiner Kategorie um 26,24 % gestiegen ist. Der im Mai 2012 aufgelegte Vanguard-Fonds ist in den letzten drei Jahren um 13,01 % und in den letzten fünf Jahren um 15,10 % gestiegen.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Rating: Silver
• Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der Invesco S&P 500 UCITS ETF legte im September um 1,29 % zu und übertraf damit den Durchschnittsfonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, der um 1,05 % zulegte. Der 28,5 Milliarden Euro schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 29,24 % zugelegt, während der Durchschnittsfonds in seiner Kategorie um 26,24 % gestiegen ist. Der Invesco-Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 13,24 % und in den letzten fünf Jahren um 15,35 % gestiegen.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
• Morningstar Rating: Silver
• Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Der 27,9 Milliarden Euro schwere Vanguard FTSE All-World UCITS ETF stieg im September um 1,51 %. Der Gewinn des Fonds übertraf den Gewinn von 1,10 % des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity und lag damit im 27. Perzentil der Wertentwicklung. In den letzten 12 Monaten stieg der Vanguard-Fonds um 24,72 %, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 21,48 % stieg. Der Fonds, der im Mai 2012 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 9,44 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren um 11,61 % zugelegt.
Von den zehn größten in Europa ansässigen Anleihen-ETFs war der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF mit einem Volumen von 16,9 Mrd. € und einem Plus von 1,22 % der Top-Performer im vergangenen Monat. Der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF mit einem Volumen von 17,5 Mrd. € und einem Minus von 0,35 % war der Schlusslicht.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa ansässigen Anleihen-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
• Morningstar Rating: Silver
• Morningstar Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond
Im September fiel der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF um 0,35 %, während der durchschnittliche USD-Ultra-Short-Term-Bond-Fonds 0,34 % verlor. Der Fonds lag bei der Performance im 65. Perzentil. Der 17,5 Milliarden Euro schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 0,13 % gestiegen und hat damit schlechter abgeschnitten als der Durchschnittsfonds seiner Kategorie, der um 0,35 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Februar 2019 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 4,64 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren um 1,80 % zugelegt.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: EUR-Unternehmensanleihen
Im September stieg der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF um 1,22 %, während der durchschnittliche EUR-Unternehmensanleihenfonds um 1,14 % zulegte. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 37. Perzentil. Der Fonds mit einem Volumen von €16,9 Mrd. ist in den letzten 12 Monaten um 9,43 % gestiegen und liegt damit in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts der Fonds in seiner Kategorie, der um 9,49 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im März 2009 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 1,40 % und in den letzten fünf Jahren um 0,54 % gefallen.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
• Morningstar Rating: Gold
• Morningstar Kategorie: USD Government Bond - Short Term
Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF verlor im September 0,02 % und schnitt damit schlechter ab als der Durchschnittsfonds in der Kategorie USD Government Bond - Short Term, der um 0,02 % zulegte. Der 10,2 Milliarden € schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 1,30 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 1,22 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Juni 2006 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 2,55 % und in den letzten fünf Jahren um 1,00 % gestiegen.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: USD-Unternehmensanleihen
Der iShares $ Corp Bond UCITS ETF legte im September um 1,20 % zu und übertraf damit den Durchschnittsfonds in der Kategorie USD-Unternehmensanleihen, der um 0,89 % zulegte. Der Fonds mit einem Volumen von €9,9 Milliarden hat in den letzten 12 Monaten 9,61 % zugelegt, während der Durchschnittsfonds in seiner Kategorie um 7,81 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im März 2003 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 0,66 % gefallen und hat in den letzten fünf Jahren um 0,37 % zugelegt.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
• Morningstar Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: Global Bond
Der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF legte im September um 0,84 % zu und lag damit in etwa auf dem Niveau des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „Global Bond“, der um 0,82 % zulegte. Der Fonds mit einem Volumen von €9,8 Milliarden hat in den letzten 12 Monaten 6,11 % zugelegt, während der Durchschnittsfonds in seiner Kategorie um 6,00 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im November 2017 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 1,89 % und in den letzten fünf Jahren um 1,39 % gefallen.
Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs
Während passive ETFs über Portfolios verfügen, deren Bestände darauf ausgelegt sind, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die die Entscheidungen darüber treffen, welche Investitionen getätigt werden sollen. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger und steuereffizienter als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.
Von den zehn größten in Europa ansässigen aktiven ETFs war der Top-Performer im vergangenen Monat der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity(ESG) UCITS ETF mit einem Volumen von €1,3 Milliarden, der um 5,27 % zulegte. Das Schlusslicht bildete der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF mit einem Volumen von €1,9 Milliarden, der 0,73 % verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa ansässigen aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Rating: Kein Rating
• Morningstar-Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF legte im September um 1,25 % zu und übertraf damit den Durchschnittsfonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, der um 1,05 % zulegte. Der Fonds lag bei der Performance im 45. Perzentil und entwickelte sich in etwa entsprechend seiner Benchmark, dem S&P 500 Index.
Der €9,8 Milliarden schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 29,67 % zugelegt, während der Durchschnittsfonds in seiner Kategorie um 26,24 % gestiegen ist. Der JPMorgan-Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 13,85 % und in den letzten fünf Jahren um 16,20 % gestiegen.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Rating: Silver
• Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Im September stieg der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF um 0,89 %, während der durchschnittliche globale Large-Cap-Blend-Aktienfonds um 1,10 % zulegte. Der Fonds lag bei der Performance im 60. Perzentil und blieb 0,10 Prozentpunkte hinter seinem Referenzwert, dem MSCI World Index, zurück.
Der €6,7 Milliarden schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 26,37 % gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 21,48 % gestiegen ist. Der JPMorgan-Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 11,79 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren um 13,76 % zugelegt.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
• Morningstar Rating: Silver
• Morningstar Kategorie: Europe Large-Cap Blend Equity
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF verlor im September 0,73 % und fiel damit stärker als der Durchschnittsfonds in der Kategorie „Europe large-cap blend equity“, der um 0,24 % fiel. Der Fonds lag bei der Performance im 72. Perzentil und fiel um 0,29 Prozentpunkte stärker als sein Referenzwert, der MSCI Europe Index.
Der €1,9 Milliarden schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 18,80 % zugelegt, während der Durchschnittsfonds seiner Kategorie um 17,36 % gestiegen ist. Der JPMorgan-Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 8,84 % und in den letzten fünf Jahren um 9,21 % gestiegen.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Rating: Bronze
• Morningstar Kategorie: EUR Ultra Short-Term Bond
Der PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF legte im September um 0,28 % zu und blieb damit hinter dem Durchschnittsfonds in der Kategorie der EUR-Ultrakurzläufer-Anleihen zurück, der um 0,40 % zulegte. Der Fonds lag bei der Performance im 94. Perzentil und blieb 0,02 Prozentpunkte hinter seinem Referenzwert, dem Euro Short-Term Rate Index, zurück.
Der Fonds mit einem Volumen von €1,9 Milliarden hat in den letzten 12 Monaten 4,75 % zugelegt, während der Durchschnittsfonds in seiner Kategorie um 4,41 % gestiegen ist. Der PIMCO-Fonds, der im Januar 2011 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 1,59 % und in den letzten fünf Jahren um 0,80 % gestiegen.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Rating: Gold
• Morningstar Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond
Im September fiel der PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF um 0,34 %, während der durchschnittliche USD-Ultra-Short-Term-Bond-Fonds 0,34 % verlor. Der Fonds lag bei der Performance im 62. Perzentil und übertraf seinen Referenzwert, den FTSE Treasury Bill 3 Month Index, um 0,05 Prozentpunkte.
Der Fonds mit einem Volumen von €1,8 Milliarden ist in den letzten 12 Monaten um 0,54 % gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 0,35 % gestiegen ist. Der PIMCO-Fonds, der im Februar 2011 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 4,32 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren um 1,75 % zugelegt.
This article was generated with the help of automation and reviewed by Morningstar
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt und von der Morningstar-Redaktion überprüft.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
