Dividendentitel, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen vereinen, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und die Investitionen in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Zu den Dividendenzahlern mit der besten Performance im dritten Quartal 2024 gehörten das Immobilienunternehmen Vonovia VNA, das Immobilienunternehmen LEG Immobilien SE LEG und das Unterhaltungsunternehmen CTS Eventim EVD.
Um die 10 Dividenden-Aktien mit der besten Performance im Berichtsmonat zu finden, haben wir den Morningstar Germany GR EUR Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte in Deutschland misst und die besten 97 % der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1 % (ohne Real Estate Investment Trusts) durchsucht.
Die besten deutschen Dividenden-Aktien im 3. Quartal 2024
1. Vonovia VNA
2. LEG Immobilien SE LEG
3. CTS Eventim EVD
4. Commerzbank CBK
5. Grenke Factoring Business GLJ
6. Lufthansa Group LHA
7. Hornbach Holding HBH
8. Metro B4B
9. Allianz Group ALV
10. GEA Group G1A
Wie haben sich Dividenden-Aktien im vergangenen Monat entwickelt?
Im vergangenen Monat stieg der Morningstar Germany Dividend Yield Focus GR EUR Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker deutscher Aktien abbildet, um 7,7%. In den letzten 12 Monaten stieg er um 33,8%.
Der deutsche Aktienmarkt insgesamt, gemessen am Morningstar Germany Index, hat im Quartal 6,0 % und im Jahresverlauf 24,6 % zugelegt.
Renditen und Kennzahlen für die Dividenden-Aktien mit der besten Performance
Vonovia
Das Immobilienunternehmen Vonovia stieg im dritten Quartal um 23,3 % und legte in den letzten 12 Monaten um 47,4 % zu. Bei einem Kurs von €32,73 pro Aktie hat die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 2,75 %. Vonovia zahlt den Anlegern eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von €0,90 pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
LEG Immobilien SE
Das Immobilienunternehmen LEG Immobilien SE stieg im dritten Quartal um 23,0 % und legte in den letzten 12 Monaten um 47,3 % zu. Mit €93,78 hat die Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 2,61 % und eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von 2,45 € pro Aktie. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
CTS Eventim
Das Unterhaltungsunternehmen CTS Eventim legte im dritten Quartal um 19,8 % zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 76,0 %. Der Kurs der Aktie von 93,35 € ergibt eine Forward-Dividendenrendite von 1,53 %. CTS Eventim zahlt Anlegern eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von 1,43 € pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 1 Stern.
Commerzbank
Die Regionalbank Commerzbank stieg im dritten Quartal um 16,5 % und legte in den letzten 12 Monaten um 56,4 % zu. Die Commerzbank-Aktie wird zu 16,52 € pro Aktie gehandelt und hat eine Forward-Dividendenrendite von 2,12 % und eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von 0,35 € pro Aktie. Die Aktie, die keinen „Economic Moat“ (wirtschaftlichen Vorteil) aufweist, wird nahe ihrer Fair Value-Schätzung von 15,80 € pro Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen. Hintergrund für den Kursanstieg ist der Übernahmekampf mit Unicredit.
Grenke Factoring Business
Das Kreditdienstleistungsunternehmen Grenke Factoring Business legte im dritten Quartal um 16,0 % zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 18,0 %. Bei einem Kurs von €23,95 pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite 1,96 %. Grenke Factoring Business zahlt Anlegern eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von €0,47 pro Aktie. Das Unternehmen hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Lufthansa Group
Die Fluggesellschaft Lufthansa Group legte im dritten Quartal um 15,2 % zu und verlor in den letzten 12 Monaten 8,3 %. Mit 6,58 € pro Aktie hat die Lufthansa Group-Aktie eine Forward-Dividendenrendite von 4,56 % und eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von 0,30 € pro Aktie. Die Aktie, die keinen wirtschaftlichen Burggraben hat, wird nahe ihrer Fair Value-Schätzung von 6,50 € pro Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Hornbach Holding
Der Baumarktbetreiber Hornbach Holding stieg im dritten Quartal um 15,1 % und legte in den letzten 12 Monaten um 49,9 % zu. Die Hornbach Holding-Aktie wird zu 88,20 € pro Aktie gehandelt und hat eine Forward-Dividendenrendite von 2,72 % und eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von 2,40 € pro Aktie. Sie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 4 Sternen.
Metro
Der Lebensmittelhändler Metro stieg im dritten Quartal um 14,9 % und verlor in den letzten 12 Monaten 17,1 %. Die Metro-Aktie wird zu €4,87 pro Aktie gehandelt und hat eine Forward-Dividendenrendite von 11,31 %. Sie zahlt Anlegern eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von €0,55 pro Aktie. Die Aktie hat ein quantitatives Morningstar Rating von 3 Sternen.
Allianz Group
Der diversifizierte Versicherungskonzern Allianz Group legte im dritten Quartal um 13,7 % zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 36,8 %. Der Kurs der Aktie von €295 ergibt eine Dividendenrendite von 4,68 %. Die Allianz Group zahlt Anlegern eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von 13,80 Euro pro Aktie. Mit einer Fair Value-Schätzung von €310 pro Aktie und ohne „Economic Moat“ ist die Aktie mit einem Abschlag von 5 % moderat unterbewertet. Sie hat ein Morningstar Rating von 4 Sternen.
GEA Group
Der Spezialmaschinenbauer GEA Group stieg im dritten Quartal um 13,0 % und legte in den letzten 12 Monaten um 28,6 % zu. Bei einem Kurs von €43,96 pro Aktie hat die GEA Group eine Forward-Dividendenrendite von 2,27 % und eine nachlaufende 12-Monats-Dividende von €1 pro Aktie. Die Aktie, die über einen breiten „Economic Moat“ verfügt, wird nahe ihrer Fair Value-Schätzung von €45 pro Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar Rating von 3 Sternen.
Was ist der Morningstar Deutschland Index?
Der Morningstar Deutschland Index misst die Wertentwicklung der breiten deutschen Markets und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien (ESG-Kriterien).
Was ist der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenzahlenden Titeln ab. Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Germany Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. REITs sind ausgeschlossen.
Anschließend werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividenden. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten Dividenden-Aktien: Weitere Ideen
Anleger, die weitere erstklassige oder attraktiv bewertete Dividendenaktien entdecken möchten, finden hier weitere Informationen:
- Hier finden Sie die vollständige Liste der im Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index enthaltenen Dividendentitel. Dividendentitel mit Morningstar-Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
- Beim Kauf von Aktien geht es um mehr als nur um die Dividende. Hier erfahren Sie, wie Bewertungen und Wettbewerbsvorteile - die so genannten „Moats“ - das Potenzial einer Aktie für eine überdurchschnittliche Performance bestimmen.
- In diesem Video erfahren Sie, wie Morningstar das Star Rating, das Moat Rating und andere Kennzahlen zur Bewertung von Aktien einsetzt.
Unternehmen, die nicht offiziell von einem Morningstar-Analysten bewertet werden, verfügen über quantitative Ratings. Diese Unternehmen werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle einen quantitativen Economic Moat, fairen Wert und eine Unsicherheitsbewertung berechnen können.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt und von der Morningstar-Redaktion geprüft.Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
