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Commentary

Die bestbewerteten nachhaltigen Fonds im Jahr 2024

Candriam Sustainable Equity US und Robeco QI US Climate Beta Equities gehören zu den nachhaltigen Fonds mit den höchsten Renditen in diesem Jahr.

Sunniva Kolostyak 11.11.2024
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Die Illustration zeigt einen Weg und einen Bach in einem Wald.

Sie möchten in einen nachhaltigen Fonds investieren? Die Auswahl ist groß, aber es gibt auch Vieles zu beachten.

Ein Fonds mag zwar das Etikett “nachhaltig” tragen, aber die Bedeutung ist von Fonds zu Fonds sehr unterschiedlich, und die verschiedenen Nuancen des Begriffs “grün” sind auf unzählige Anlageziele verteilt. Jargon und Terminologie tragen zur Verwirrung bei: SFDR, SDR, ESG, SRI. Stewardship, Nachhaltigkeit, Klima, Impact (hier haben wir für Sie die wichtigsten Begriffe zur EU Regulierung erklärt). Eine standardisierte Methodik erfasst diese Vielfalt oft nicht und kann zu Ausschlüssen bzw. Einschlüssen führen, die den Anlegern möglicherweise nicht bewusst sind.

Einige Strategien schneiden bei diesen standardisierten Nachhaltigkeitsmetriken jedoch allein aufgrund der von ihnen gehaltenen Wertpapiere hoch ab. Technologiefonds sind hierfür ein gutes Beispiel. Aber wie sieht es mit den Renditen aus? Bedeutet der Kauf eines grünen Fonds automatisch, dass meine Rendite niedriger ist als die eines nicht-ESG-konformen?

Eine konsistente Strategie und Rendite sind daher bei der Auswahl von entscheidender Bedeutung. In diesem Artikel stellen wir 10 Fonds mit dem höchsten Nachhaltigkeitsrating, einem Morningstar Medalist Rating von Gold und natürlich den besten Renditen in diesem Jahr vor.

Insgesamt sind 42 verschiedene Fonds mit einem Morningstar Sustainability Rating von High und einem Morningstar Medalist Rating von Gold für Anleger in Deutschland verfügbar. Bei diesen Fonds stehen insgesamt 130 Anteilsklassen zur Auswahl. Nachfolgend stellen wir die 10 Fonds mit den besten Renditen für die Anteilsklassen Pfund Sterling, Euro, Schweizer Franken und Dollar vor.

Diese nachhaltigen Fonds werden von Morningstar am besten bewertet:

  1. FSSA Indian Subcontinent Fund
  2. Robeco QI US Climate Beta Equities
  3. Candriam Sustainable Equity US
  4. Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund
  5. Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund
  6. Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
  7. Fidelity Funds - Global Equity Income Fund
  8. Multiflex SICAV - Singularity-Fonds
  9. M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund
  10. RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund

Nachhaltige Fonds mit Gold-Rating und den höchsten Renditen

FSSA Indian Subcontinent Fund


Im vergangenen Monat verlor der aktiv verwaltete FSSA Indian Subcontinent Fund 3,03%, während der durchschnittliche Indien-Aktienfonds 5,53% verlor. Der Fonds lag bei der Performance im 59. Perzentil und ließ seine Benchmark, den Morningstar India Target Market Exposure Index, um 4,73 Prozentpunkte hinter sich. Der Fonds mit einem Volumen von 562 Mio. EUR legte im bisherigen Jahresverlauf um 22,25% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 15,67% zulegte. Der First Sentier-Fonds hat in den letzten drei Jahren um 15,19% und in den letzten fünf Jahren um 15,03% zugelegt.

Robeco QI US Climate Beta Equities


Der mit 327 Mio. EUR ausgestattete Robeco QI US Climate Beta Equities stieg im vergangenen Monat um 1,93%. Der Fonds schlug seine Benchmark, den Morningstar US Large-Mid Cap Index, um 2,69 Prozentpunkte. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Robeco-Fonds um 21,62% zu. In den letzten drei Jahren stieg der Fonds um 11,01% und in den letzten fünf Jahren um 14,7%.

Candriam Sustainable Equity US


Der aktiv verwaltete Candriam Sustainable Equity US legte im vergangenen Monat um 0,53% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der US Large-Cap-Blend-Equity, der um 0,37% nachgab. Der Fonds lag im 79. Perzentil der Performance und schlug seine Benchmark, den Morningstar US Large-Mid Cap Index, um 1,29 Prozentpunkte. Der Fonds mit einem Volumen von 2,1 Mrd. USD hat im bisherigen Jahresverlauf um 19,85 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 18,73% gestiegen ist. Der Candriam-Fonds, der im Juni 2021 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren um 6,49 % zugelegt.

Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund


Im vergangenen Monat verlor der aktiv verwaltete Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund 3,18%, während der durchschnittliche Indien-Aktienfonds 5,53% verlor. Der Fonds lag im 57. Perzentil der Performance und schlug seine Benchmark, den Morningstar India Target Market Exposure Index, um 4,58 Prozentpunkte. Der Fonds mit einem Volumen von 9,5 Mio. CHF legte im bisherigen Jahresverlauf um 17,95% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, der um 15,67% stieg. Der Fonds First Sentier Investors wurde im Oktober 2023 aufgelegt.

Virtus GF US Small Cap Focus Fund


Der aktiv verwaltete Fonds Virtus GF US Small Cap Focus legte im vergangenen Monat um 4,32% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der US-Small-Cap-Aktien, der um 1,37% nachgab. Der Fonds lag im 18. Perzentil der Performance und schlug seine Benchmark, den Morningstar US Small Cap Extended Index, um 5,13 Prozentpunkte. Der mit 350 Mio. EUR ausgestattete Fonds hat im bisherigen Jahresverlauf um 16,22% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 8,53% gestiegen ist. Der Virtus-Fonds, der im Juni 2020 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 8,66% zugelegt.

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities


Im vergangenen Monat legte der aktiv verwaltete Flossbach von Storch Global Emerging Markets Equities um 0,27% zu, während der durchschnittliche globale Schwellenländeraktienfonds 4,42% verlor. Der Fonds lag im 5. Perzentil der Performance und schlug seine Benchmark, den Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index, um 4,78 Prozentpunkte. Der Fonds mit einem Volumen von 184 Mio. EUR hat im bisherigen Jahresverlauf um 15,97% zugelegt und übertrifft damit den Durchschnitt seiner Kategorie, der um 9,49% gestiegen ist. Der Flossbach von Storch-Fonds hat in den letzten drei Jahren 1,31% verloren und in den letzten fünf Jahren 5,81% zugelegt.

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund


Der mit 359 Mio. USD ausgestattete Fidelity Global Equity Income Fund verlor im vergangenen Monat 2,34%. Der Verlust des aktiv verwalteten Fonds übertraf den Verlust von 3,2% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie “Global Equity Income”. Die Performance des Fonds entsprach in etwa seiner Benchmark, dem Morningstar Global Markets High Dividend Yield Index. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Fidelity-Fonds um 15,33% zu, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 10,81% stieg. In den letzten drei Jahren stieg der Fonds um 9,05% und in den letzten fünf Jahren um 10,84%.

Multiflex SICAV - The Singularity Fund


Der passiv verwaltete Fonds Multiflex The Singularity verlor im vergangenen Monat 1,47% und damit weniger als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der globalen Large-Cap-Wachstumsaktien, der 2,4% verlor. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 64. Perzentil und ließ seine Benchmark, den Morningstar Global Growth Target Market Exposure Index, um 0,55 Prozentpunkte hinter sich. Der Fonds mit einem Volumen von 117 Mio. USD hat im bisherigen Jahresverlauf um 15,29% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 11,92% gestiegen ist. Der Dara Capital-Fonds wurde im Juni 2023 aufgelegt.

M&G North American Dividend Fund


Der aktiv verwaltete M&G North American Dividend Fund legte im vergangenen Monat um 2,89% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in der Kategorie, der um 0,96% fiel. Der Fonds lag im 63. Perzentil der Performance. Der mit 855 Millionen Pfund ausgestattete Fonds hat im bisherigen Jahresverlauf um 15,09% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 15,15% gestiegen ist. Der M&G-Fonds ist in den letzten drei Jahren um 11,44% und in den letzten fünf Jahren um 13,93% gestiegen.

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund


Im vergangenen Monat verlor der aktiv verwaltete RBC Funds Emerging Markets Equity Focus Fonds 3,72%, während der durchschnittliche globale Schwellenländeraktienfonds 4,42% verlor. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 66. Perzentil und ließ seine Benchmark, den Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index, um 0,79 Prozentpunkte hinter sich. Der 89-Millionen-Dollar-Fonds legte im bisherigen Jahresverlauf um 15,05% zu und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, der um 9,49% zulegte. Der RBC-Fonds hat in den letzten drei Jahren um 3,84% und in den letzten fünf Jahren um 5,58% zugelegt.

Methodik

So haben wir unsere Auswahl getroffen: Alle diese Fonds sind in ganz Europa erhältlich, aber einige Regionen können abweichen. Das Morningstar Sustainability Rating gibt das ESG-Risikoniveau im Vergleich zu seinen Mitbewerbern an. Um ein hohes Rating zu erhalten, muss der Fonds zu den besten 10% gehören. Alle diese Fonds erfüllen diese Bedingung. Alle Fonds haben mindestens eine Anteilsklasse mit einem Morningstar Medalist Rating von Gold und sie müssen in Pfund Sterling, Euro, Schweizer Franken oder Dollar notiert sein.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierungstechnik erstellt und von der Morningstar-Redaktion geprüft.


Der Autor/Autorin oder die Autoren besitzen keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere. Informieren Sie sich über die Redaktions-Richtlinien von Morningstar.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.

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Über den Autor

Sunniva Kolostyak  is a senior data journalist at Morningstar

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