Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind oft kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder auf erfahrene Manager setzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an der Börse gehandelt.
Im Januar 2025 gehörten zu den am besten abschneidenden ETFs die Aktien-Edelmetallfonds L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO und UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
Screening für die bestperformenden ETFs
Um die ETFs mit der besten Performance in diesem Monat zu finden, haben wir die in der Schweiz erhältlichen ETFs aus den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, und ETFs mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (22.5 Millionen CHF) ausgeschlossen. Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in die „Trading“-Kategorien von Morningstar fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Innerhalb unserer Liste fielen sieben Fonds in die Kategorie Aktien-Edelmetalle, wo der durchschnittliche Name im Januar um 13,07% stieg.
Die 10 ETFs mit der besten Performance im Januar 2025
1. L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
2. UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
3. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
4. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
5. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
6. Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS GLDU
7. Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF M9SD
8. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
9. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
10. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
Metriken für die bestperformenden ETFs im November
L&G Gold Mining UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der 225 Millionen CHF schwere L&G Gold Mining UCITS ETF war mit einer Rendite von 20,89% der ETF mit der besten Wertentwicklung im Januar. Der passiv verwaltete Legal & General ETF übertraf damit die 13,07%, die der durchschnittliche Fonds in der Morningstar-Kategorie Aktien Edelmetalle in diesem Monat erzielte. In den letzten 12 Monaten erzielte der L&G Gold Mining UCITS ETF eine Rendite von 67,23% und übertraf damit den durchschnittlichen Wertzuwachs des Fonds in seiner Kategorie von 46,09%. Damit liegt der ETF im 5.Perzentil.
Der L&G Gold Mining UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im September 2008 aufgelegt.
UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0.40%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der ETF mit der zweitbesten Performance im Januar war der 208 Millionen CHF schwere UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF. Der passiv verwaltete UBS ETF erzielte eine Rendite von 17,24% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds, der 13,07% zulegte. Im vergangenen Jahr erzielte der UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF eine Rendite von 71,04% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 46,09%, womit der ETF im 1.
Der neutral bewertete UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF wurde im November 2012 aufgelegt.
VanEck Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.53%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der 1 Milliarde CHF schwere VanEck Gold Miners UCITS ETF belegte im Berichtsmonat mit einer Rendite von 15,09% den dritten Platz. Der VanEck ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf im Januar die durchschnittliche Rendite von 13,07% der Fonds in der Kategorie Aktien Edelmetalle. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck ETF eine Rendite von 48,46% und lag damit vor dem durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, der 46,09% zulegte.
Der VanEck Gold Miners UCITS ETF wurde noch nicht mit einem Morningstar Medalist Rating ausgezeichnet.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Mit einer Rendite von 14,67% belegte der 1,5 Milliarden CHF schwere iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) im Januar den vierten Platz. Der passiv verwaltete iShares ETF übertraf die Rendite von 13,07% des durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds. Im letzten Jahr hat der Fonds 47,63% zugelegt und liegt damit über der Rendite von 46,09% der Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 57.
Der iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) hat ein neutrales Morningstar Medalist Rating. Er wurde im September 2011 aufgelegt.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien-Edelmetalle
Der ETF mit der fünftbesten Performance war der 494 Millionen CHF schwere VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, der im Januar 13,89% zulegte. Dieser passiv verwaltete VanEck ETF entsprach in etwa der durchschnittlichen Rendite von 13,07% der Fonds in der Kategorie Aktien Edelmetalle. In den letzten 12 Monaten legte der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF um 54,80% zu und übertraf damit die durchschnittliche Rendite von 46,09% des Fonds in seiner Kategorie und lag damit im 27.
Der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, der im März 2015 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Aufwandsquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der 342 Millionen CHF schwere Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS war im Januar mit einer Rendite von 13,64% der Schweizer ETF mit der sechstbesten Performance. Die Rendite des passiv verwalteten Amundi ETFs entsprach in etwa dem Plus von 13,07% des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Kategorie Aktien-Edelmetalle. Im vergangenen Jahr erzielte der Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS eine Rendite von 52,09% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 46,09%. Damit liegt der ETF im 32.
Der neutral bewertete Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS wurde im Dezember 2023 aufgelegt.
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien-Edelmetalle
Der ETF mit der siebtbesten Performance im Januar war der 63 Millionen CHF Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF. Der passiv verwaltete ETF von Market Access Asset Management erzielte eine Rendite von 13,63% und lag damit in etwa auf dem Niveau des durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds, der 13,07% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF eine Rendite von 51,84% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 46,09%, womit der ETF im 37.
Der Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im Januar 2007 aufgelegt.
iShares MSCI Brasilien UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar Bewertung: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.74%
- Morningstar Kategorie: Brasilien Aktien
Der 247 Millionen CHF schwere iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) belegte im Berichtsmonat mit einer Rendite von 13,01% den achten Platz. Der iShares ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf den durchschnittlichen Gewinn von 10,46% der Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. Im letzten Jahr ist der iShares ETF um 12,58% gesunken und liegt damit unter dem Verlust von 14,87% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 44.
Der mit Bronze bewertete iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) wurde im November 2005 aufgelegt.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
- Morningstar Bewertung: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.27%
- Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien
Mit einem Plus von 13,01% belegte der 2 Milliarden CHF schwere iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) im Januar den neunten Platz. Der passiv verwaltete iShares ETF übertraf die Rendite von 10,46% des durchschnittlichen Brasilien-Aktienfonds. In den letzten 12 Monaten ist der Fonds um 11,72% gesunken und liegt damit unter dem Verlust von 14,87% der Fonds in seiner Kategorie, was ihm einen Platz im 24.
Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
Xtrackers MSCI Brasilien UCITS ETF
- Morningstar Bewertung: 4 Sterne
- Kostenquote: 0,25%
- Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien
Der ETF mit der zehntbesten Performance war der 66 Millionen CHF schwere Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, der im Januar 12,62% zulegte. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF übertraf damit die durchschnittliche Rendite der Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien von 10,46%. Im vergangenen Jahr fiel der Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF um 11,56% und lag damit unter dem Verlust von 14,87% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie und auf dem 18.
Der Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Juni 2007 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF Screener Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Research und -Analyse zu informieren.
Dieser Artikel wurde mithilfe von Automatisierung erstellt und von den Morningstar-Redakteuren überprüft.
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