Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind oft kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder auf erfahrene Manager setzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an der Börse gehandelt.
Im Oktober 2024 gehörten der Aktien-Technologiefonds VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP und der Aktien-Edelmetallfonds Global X Silver Miners UCITS ETF SILV zu den ETFs mit der besten Wertentwicklung. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
Screening für die bestperformenden ETFs
Um die ETFs mit der besten Performance in diesem Monat zu finden, haben wir die in der Schweiz erhältlichen ETFs aus den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, und ETFs mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (21,8 Millionen CHF) ausgeschlossen. Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in die „Trading“-Kategorien von Morningstar fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Innerhalb unserer Liste fielen drei Fonds in die Kategorie Aktien-Edelmetalle, wo der durchschnittliche Name im Oktober um 6,11% zulegte.
1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
2. Global X Silver Miners UCITS ETF SILV
3. VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF NUCL
4. Global X Blockchain UCITS ETF BKCH
5. Global X Uranium UCITS ETF URNU
6. iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
7. iShares S&P US Banks ETF BNKS
8. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
9. UBS(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
10. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
Metriken für die bestperformenden ETFs im Oktober
VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 224 Millionen CHF schwere VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF war mit einer Rendite von 15,41% der ETF mit der besten Wertentwicklung im Oktober. Der passiv verwaltete VanEck ETF übertraf in diesem Monat das Plus von 2,14% des durchschnittlichen Fonds in der Morningstar-Kategorie Equity Technology. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF eine Rendite von 124,47% und übertraf damit den durchschnittlichen Wertzuwachs des Fonds in seiner Kategorie von 32,83%, womit der ETF im 1.
Der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im April 2021 aufgelegt.
Global X Silver Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.70%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der ETF mit der zweitbesten Performance im Oktober war der 125 Millionen CHF schwere Global X Silver Miners UCITS ETF. Der passiv verwaltete Global X ETF erzielte eine Rendite von 13,81% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds, der 6,11% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der Global X Silver Miners UCITS ETF eine Rendite von 51,38% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 41,92%. Damit liegt der ETF im 28. Perzentil.
Der Global X Silver Miners UCITS ETF hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, d.h. unsere Analysten erwarten, dass er zu den Fonds mit der schlechtesten Wertentwicklung in seiner Kategorie gehören wird und halten es für unwahrscheinlich, dass er nach Abzug der Gebühren eine positive Rendite erzielen wird.
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien Alternative Energie
Der 201 Millionen CHF schwere VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF belegte im Berichtsmonat den dritten Platz und erzielte eine Rendite von 12,46%. Der VanEck ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf im Oktober den durchschnittlichen Verlust von 3,54% der Fonds in der Kategorie Equity Alternative Energy. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck ETF eine Rendite von 43,92% und übertraf damit den durchschnittlichen Gewinn von 8,55% der Fonds in seiner Kategorie. Der VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF, aufgelegt im Februar 2023, hat ein Morningstar Medalist Rating von Negativ.
Global X Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.50%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Mit einer Rendite von 11,70% belegte der 23 Millionen CHF schwere Global X Blockchain UCITS ETF im Oktober den vierten Platz. Der passiv verwaltete Global X ETF übertraf die Rendite von 2,14% des durchschnittlichen Aktien-Technologiefonds. In den letzten 12 Monaten hat der Fonds 106,73% zugelegt und liegt damit über der Rendite von 32,83% der Fonds in seiner Kategorie, was ihn im 2. Perzentil für diesen Zeitraum platziert.
Der Global X Blockchain UCITS ETF hat ein neutrales Morningstar Medalist Rating. Er wurde im Januar 2022 aufgelegt.
Global X Uran UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.70%
- Morningstar Kategorie: Aktien Natürliche Ressourcen
Der ETF mit der fünftbesten Performance war der 142 Millionen CHF schwere Global X Uranium UCITS ETF, der im Oktober 10,96% zulegte. Dieser passiv verwaltete Global X ETF übertraf die durchschnittliche Rendite der Fonds in der Kategorie Aktien natürliche Ressourcen von 0,01%. Im vergangenen Jahr legte der Global X Uranium UCITS ETF um 18,63% zu und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 10,30%. Damit lag er im 18. Perzentil.
Der Global X Uranium UCITS ETF, der im April 2022 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Kostenquote: 0.49%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 72 Millionen CHF schwere iShares Blockchain Technology UCITS ETF war im Oktober mit einer Rendite von 9,72% der Schweizer ETF mit der sechstbesten Performance. Die Rendite des passiv verwalteten iShares ETF übertraf den durchschnittlichen Gewinn des Fonds in der Morningstar-Kategorie Equity Technology von 2,14%. In den letzten 12 Monaten erzielte der iShares Blockchain Technology UCITS ETF eine Rendite von 89,20% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 32,83%. Damit liegt der ETF im 2. Perzentil.
Der mit Bronze bewertete iShares Blockchain Technology UCITS ETF wurde im September 2022 aufgelegt.
iShares S&P US Banks ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0.35%
- Morningstar Kategorie: Aktien Finanzdienstleistungen
Der ETF mit der siebtbesten Performance im Oktober war der 378 Millionen CHF schwere iShares S&P US Banks ETF. Der passiv verwaltete iShares ETF erzielte eine Rendite von 8,20% und übertraf damit den durchschnittlichen Aktienfonds für Finanzdienstleistungen, der 2,19% zulegte. In den letzten 12 Monaten erzielte der iShares S&P US Banks ETF eine Rendite von 53,49% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 34,92%. Damit liegt der ETF im 5. Perzentil.
Der iShares S&P US Banks ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im Mai 2018 aufgelegt.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.55%
- Morningstar Kategorie: Aktien-Edelmetalle
Der 469 Millionen CHF schwere VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF belegte im Berichtsmonat den achten Platz und erzielte eine Rendite von 8,17%. Der VanEck ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf den durchschnittlichen Gewinn von 6,11% der Fonds in der Kategorie Aktien Edelmetalle. In den letzten 12 Monaten erzielte der VanEck ETF eine Rendite von 47,58% und lag damit über der durchschnittlichen Rendite von 41,92% der Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 38. Perzentil der Performance.
Der neutral bewertete VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wurde im März 2015 aufgelegt.
US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0.40%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Mit einem Plus von 7,50% belegte der 138 Millionen CHF schwere UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF im Oktober den neunten Platz. Der passiv verwaltete UBS ETF übertraf die Rendite von 6,11% des durchschnittlichen Aktien-Edelmetallfonds. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 54,85% und lag damit über der Rendite von 41,92% der Fonds in seiner Kategorie, womit er im 15. Perzentil liegt.
Der US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, der im November 2012 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der zehntbeste ETF war der 615 Millionen CHF schwere Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, der im Oktober 7,38% zulegte. Der passiv verwaltete Invesco ETF übertraf die durchschnittliche Rendite von 2,14% der Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. Im vergangenen Jahr legte der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF um 53,53% zu und übertraf damit die Rendite von 32,83% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, womit er im 7. Perzentil liegt.
Der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im März 2019 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF Screener Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Research und -Analyse zu informieren.
Dieser Artikel wurde mithilfe von Automatisierung erstellt und von den Morningstar-Redakteuren überprüft.
Der Autor/Autorin oder die Autoren besitzen keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere. Informieren Sie sich über die Redaktions-Richtlinien von Morningstar.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
