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Commentary

Die bestbewerteten nachhaltigen ETFs im Jahr 2024

Der iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF und der Fidelity US Quality Income gehören zu den nachhaltigen ETFs mit den höchsten Renditen im bisherigen Jahresverlauf.

Sunniva Kolostyak 12.11.2024
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Sie möchten einen nachhaltigen ETF für Ihr Portfolio auswählen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Diese Überlegungen könnten Sie auf den richtigen Weg bringen.

Eine nachhaltige Anlage kann sehr unterschiedlich aussehen, wie wir in unserem Artikel über die am besten bewerteten nachhaltigen Fonds 2024 gesehen haben. Ein nachhaltiges Etikett kann für verschiedene ETFs völlig unterschiedliche Dinge bedeuten, und der Jargon lässt die Anleger oft im Unklaren darüber, ob ein Fonds Ausnahmen, Einschlüsse oder überhaupt ein Ziel hat.

Eine konsistente Strategie ist daher bei der Auswahl von entscheidender Bedeutung. In diesem Artikel stellen wir die 10 ETFs mit dem höchsten Nachhaltigkeitsrating, einem Morningstar Medalist Rating von Gold und natürlich mit den besten Renditen in diesem Jahr vor.

Im Folgenden stellen wir die 10 ETFs in den Anteilsklassen Pfund Sterling, Euro, Schweizer Franken und Dollar vor. Diese nachhaltigen Fonds werden von Morningstar am besten bewertet:

  1. Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF XDWT
  2. SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF SPFT
  3. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS
  4. Fidelity US Quality Income ETF FUSC
  5. HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSCFP
  6. iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF IUVE
  7. iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX
  8. iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EMPA
  9. iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IDJG
  10. iShares V PLC - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF WHCS

10 mit Gold bewertete ETFs, die in Sachen Nachhaltigkeit punkten

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF XDWT


Der 3,9 Milliarden CHF schwere Xtrackers MSCI World Information Technology stieg im vergangenen Monat um 1,14%. Der Fonds schlug seine Benchmark, den Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, um 2,25 Prozentpunkte. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Xtrackers-Fonds um 28,59% zu. In den letzten drei Jahren stieg der Fonds um 9,78% und in den letzten fünf Jahren um 18,92%.

SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF SPFT


Der mit 677 Mio. EUR ausgestattete SPDR MSCI World Technology stieg im vergangenen Monat um 1,46 %. Der Fonds schlug seine Benchmark, den Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, um 2,57 Prozentpunkte. Im bisherigen Jahresverlauf legte der State Street-Fonds um 27,47% zu. In den letzten drei Jahren stieg der Fonds um 14,24% und in den letzten fünf Jahren um 22,7 %.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS


Der 865 Millionen Euro schwere iShares MSCI World Information Technology Sector ESG stieg im vergangenen Monat um 1,24%. Der Fonds schlug seine Benchmark, den Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, um 2,35 Prozentpunkte. Im bisherigen Jahresverlauf legte der iShares-Fonds um 23,66 % zu. In den letzten drei Jahren stieg der Fonds um 13,74 % und in den letzten fünf Jahren um 22,46 %.

Fidelity US Quality Income ETF FUSC


Der 1,33 Milliarden CHF schwere Fidelity US Quality Income stieg im vergangenen Monat um 0,89%. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Fidelity ETF um 20,49% zu. Der Fonds ist in den letzten drei Jahren um 7,18% gestiegen, während seine Benchmark, der Morningstar US High Div Yield, eine durchschnittliche Dreijahresrendite von 5,79% aufweist. In den letzten fünf Jahren hat der Fonds um 10,15 % zugelegt.

HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSCFP


Der mit 95 Mio. EUR ausgestattete HSBC NASDAQ Global Semiconductor fiel im vergangenen Monat um 1,47%. Der Fonds fiel um 0,36 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark, der Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index. Im bisherigen Jahresverlauf legte der HSBC-Fonds um 19,24% zu. Der Fonds wurde im Jan. 2022 aufgelegt.

iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF IUVE


Im vergangenen Monat fiel der passiv verwaltete iShares MSCI USA Value Factor ESG um 2,44%, während der durchschnittliche US Large-Cap Value-Aktienfonds 0,81% verlor. Der Fonds lag bei der Performance im 100. Perzentil und fiel um 1,19 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark, der Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Der 315-Millionen-Dollar-Fonds ist jedoch im bisherigen Jahresverlauf um 11,07 % gestiegen, blieb aber hinter dem durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie zurück, der um 13,36 % zulegte. Der iShares-Fonds, der im Juni 2021 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 5,67% zugelegt.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX


Der 713 Millionen Euro schwere iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG verlor im vergangenen Monat 4,11%. Der Verlust des passiv verwalteten Fonds war größer als der Verlust von 2,72% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der europäischen Aktienerträge. Der Fonds fiel stärker als seine Benchmark, der Morningstar Developed Europe Dividend Yield>2,5% Index, um 1,83 Prozentpunkte. Im bisherigen Jahresverlauf legte der iShares-Fonds um 10,54% zu, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 7,92% stieg. In den letzten drei Jahren stieg der Fonds um 10,71% und in den letzten fünf Jahren um 7,71%.

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EMPA


Der passiv verwaltete iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate verlor im vergangenen Monat 3,8% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der Large-Cap-Aktien der Eurozone, der um 3,56% fiel. Der Fonds lag im 73. Perzentil der Performance und fiel um 0,38 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark, der Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index, zurück. Der Fonds mit einem Volumen von 1,1 Mrd. EUR hat im bisherigen Jahresverlauf um 8,65% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 6,39% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Juli 2021 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 3,27 % zugelegt.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IDJG


Der 372 Millionen Euro schwere iShares Euro Total Market Growth Large verlor im vergangenen Monat 4,85%. Der Verlust des passiv gemanagten Fonds war schlimmer als der Verlust von 3,56% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der Large-Cap-Aktien der Eurozone. Der Fonds fiel stärker als seine Benchmark, der Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index, um 1,43 Prozentpunkte. Im bisherigen Jahresverlauf legte der iShares-Fonds um 6,58% zu, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 6,39% stieg. In den letzten drei Jahren stieg der Fonds um 2,94% und in den letzten fünf Jahren um 8,44%.

iShares V PLC - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF WHCS


Der 735 Mio. EUR schwere iShares MSCI World Health Care Sector ESG fiel im vergangenen Monat um 2,99%. Der Fonds lag damit 1,95 Prozentpunkte vor seiner Benchmark, dem Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure Index. Im bisherigen Jahresverlauf legte der iShares-Fonds um 3,23 % zu. In den letzten drei Jahren stieg der Fonds um 3,93 % und in den letzten fünf Jahren um 8,99 %.

Methodik

So haben wir unsere Auswahl getroffen: Alle diese ETFs sind in ganz Europa erhältlich, aber einige Regionen können abweichen. Das Morningstar Sustainability Rating gibt das ESG-Risikoniveau im Vergleich zu seinen Mitbewerbern an. Um ein hohes Rating zu erhalten, muss der Fonds zu den besten 10% gehören. Alle diese ETFs erfüllen diese Bedingung. Wir haben auch einen Filter hinzugefügt, um nur ETFs einzubeziehen, von denen mindestens eine Anteilsklasse ein Gold Morningstar Medalist Rating hat, und die in Pfund Sterling, Euro, Schweizer Franken oder Dollar notiert sein müssen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatisierungstechnik erstellt und von der Morningstar-Redaktion geprüft.


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Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.

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Über den Autor

Sunniva Kolostyak  is a senior data journalist at Morningstar

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