Jeden Monat überprüfen wir die Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-, Renten- und aktiven börsengehandelten Fonds.
Der Morningstar Europe Index fiel im März um 3,66%, während der Morningstar Eurozone Core Bond Index um 1,56% nachgab. Im vergangenen Jahr ist der europäische Aktienmarkt um 7,66% gestiegen, während der europäische Rentenmarkt um 1,95% zugelegt hat.
Der Morningstar US Market Index fiel im März um 9,38% und lag im vergangenen Jahr um 7,33% im Plus. Der Morningstar US Core Bond Index fiel im vergangenen Monat um 3,67% und ist im vergangenen Jahr um 4,94% gestiegen.
An den globalen Märkten verloren Aktien im März 7,31%, gemessen am Morningstar Global Markets Index. Anleihen fielen um 3,16 %, gemessen am Morningstar Global Core Bond Index. Im vergangenen Jahr haben Aktien weltweit um 6,72 % und Anleihen weltweit um 2,86 % zugelegt.
Performance der größten in Europa domizilierten Aktien-ETFs
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Der iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF verlor im März 9,17% und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der US Large-Cap Blend Aktien, der um 9,17% fiel. Der 101,4 Milliarden Euro schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten um 7,95 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,49 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Mai 2010 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren um 9,83 % und in den letzten fünf Jahren um 18,63 % zugelegt.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Der iShares Core MSCI World UCITS ETF verlor im März 7,99% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie “Global Large-Cap Blend Equity”, [AS3] der 6,97% verlor. Der Fonds mit einem Volumen von 90,7 Mrd. Euro [AS4] hat in den letzten 12 Monaten um 7,07 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,04 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im September 2009 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 8,72 % und in den letzten fünf Jahren 16,58 % zugelegt.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der 58 Milliarden Euro schwere Vanguard S&P 500 UCITS ETF verlor im März 9,17%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 9,17% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity[AS5] , womit er im 38. Perzentil der Performance liegt. In den vergangenen 12 Monaten stieg der Vanguard-Fonds um 7,94 %, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,49 % zulegte. Der im Mai 2012 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren um 9,83 % und legte in den letzten fünf Jahren um 18,63 % zu.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der Invesco S&P 500 UCITS ETF verlor im März 9,15% und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie US Large-Cap Blend Equity, der um 9,17% fiel. Der 35,1 Milliarden Euro schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten um 8,14% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,49% gestiegen ist. Der im Mai 2010 aufgelegte Invesco-Fonds ist in den letzten drei Jahren um 10,05 % und in den letzten fünf Jahren um 18,88 % gestiegen.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF verlor im März 7,32% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity, der 6,97% verlor. Der Fonds mit einem Volumen von 32,4 Mrd. Euro hat in den letzten 12 Monaten um 7,31 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,04 % gestiegen ist. Der im Mai 2012 aufgelegte Vanguard-Fonds ist in den letzten drei Jahren um 7,99 % und in den letzten fünf Jahren um 15,50 % gestiegen.
Performance der größten in Europa domizilierten Anleihen-ETFs
Von den 10 größten in Europa domizilierten Anleihe-ETFs war der Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI CC4 mit einem Plus von 0,57% der erfolgreichste im vergangenen Monat. Das Schlusslicht bildete der 6 Milliarden Euro schwere iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, der 4,53 % verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Wertentwicklung der größten in Europa domizilierten Renten-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Kategorie: USD Ultrakurzfristige Anleihen
Der 19,4 Milliarden Euro schwere iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF verlor im März 3,39%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 3,42% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der ultrakurzfristigen USD-Anleihen, womit er im 31. Perzentil der Performance liegt. In den vergangenen 12 Monaten stieg der iShares-Fonds um 5,03 %, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 5,12 % stieg. Der im Februar 2019 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren um 5,16 % und legte in den letzten fünf Jahren um 2,76 % zu.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: EUR Unternehmensanleihen
Der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF verlor im März 1,04% und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der EUR-Unternehmensanleihen, der um 1,07% fiel. Der 13,2 Milliarden Euro schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten um 4,15 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,00 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im März 2009 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 0,82 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 1,03 % zugelegt.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Kategorie: USD Staatsanleihen - Kurzfristig
Der 10,7 Milliarden Euro schwere iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF verlor im März 3,28%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 3,29% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie USD-Staatsanleihen - kurzfristig[AS1] , womit er im 60. Perzentil der Performance liegt. In den vergangenen 12 Monaten stieg der iShares-Fonds um 5,45 %, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 5,28 % zulegte. Der im Juni 2006 aufgelegte Fonds hat in den letzten drei Jahren 3,87 % und in den letzten fünf Jahren 1,43 % zugelegt.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: USD Unternehmensanleihen
Der iShares $ Corp Bond UCITS ETF verlor im März 4,10% und entwickelte sich damit in etwa so wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der USD-Unternehmensanleihen, der um 4,14% fiel. Der 7,8 Milliarden Euro schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 4,12 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,28 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im März 2003 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 1,31 % und in den letzten fünf Jahren um 1,21 % gestiegen.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) IDTM
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: USD Staatsanleihen
Der iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) verlor im März 3,39% und fiel damit weniger stark als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der USD-Staatsanleihen, der um 3,69% fiel. Der Fonds mit einem Volumen von 7,2 Mrd. Euro hat in den letzten 12 Monaten um 4,76 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 3,75 % gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Dezember 2006 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 0,11 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 2,25 % verloren.
Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs
Während passive ETFs über Portfolios verfügen, deren Bestände darauf ausgelegt sind, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die die Entscheidungen darüber treffen, welche Anlagen sie besitzen wollen. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger und steuereffizienter [AS1] als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.
Von den 10 größten in Europa domizilierten aktiven ETFs war der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF JEST mit einem Volumen von 975,5 Mio. EUR im vergangenen Monat der Spitzenreiter, der um 0,20 % zulegte. Das Schlusslicht bildete der 10,6 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF JREU, der 9,36 % verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Performance der größten in Europa domizilierten aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: US Large-Cap Blend Equity
Der 10,6 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF fiel im März um 9,36%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 9,17 % des durchschnittlichen Fonds in der US Large-Cap Blend Equity-Kategorie, womit er im 50. Perzentil der Performance liegt.Die Wertentwicklung des Fonds entsprach in etwa seiner Benchmark, dem S&P 500 Index.
In den vergangenen 12 Monaten stieg der JPMorgan-Fonds um 6,68 %, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,49 % zulegte. Der Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 10,00 % und in den letzten fünf Jahren um 19,35 % gestiegen.
JPMorgan ETFs (Irland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Kategorie: Global Large-Cap Blend Equity
Der 8,4 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF verlor im März 8,08%. Der Verlust des Fonds war schlimmer als der Verlust von 6,97 % des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie “Global Large-Cap Blend Equity”, womit der Fonds im 72.Die Performance des Fonds entsprach in etwa seiner Benchmark, dem MSCI World Index.
In den vergangenen 12 Monaten stieg der JPMorgan-Fonds um 6,06 %, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,04 % zulegte. Der Fonds, der im Oktober 2018 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren um 9,23 % und in den letzten fünf Jahren um 17,36 % gestiegen.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Bewertung: Bronze
- Morningstar Kategorie: Europa Large-Cap-Blend Equity
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF verlor im März 4,28% und fiel damit stärker als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie Europe Large-Cap Blend Equity, der um 3,82% fiel. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 63. Perzentil und fiel um 0,27 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark, der MSCI Europe Index, zurück.
Der mit 2,6 Milliarden Euro ausgestattete Fonds hat in den vergangenen 12 Monaten 6,03 % zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 4,20 % gestiegen ist. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds ist in den letzten drei Jahren um 8,89 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren 13,76 % zugelegt.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Kategorie: USD Ultrakurzfristige Anleihen
Im März fiel der PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF um 3,40%, während der durchschnittliche USD-Ultrakurzläufer 3,42% verlor. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 60. Perzentil und entwickelte sich in etwa so wie sein Vergleichsindex, der FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Der mit 2 Milliarden Euro ausgestattete Fonds stieg in den letzten 12 Monaten um 5,28% und lag damit in etwa auf dem Niveau des Durchschnittsfonds in seiner Kategorie, der um 5,12% zulegte. Der im Februar 2011 aufgelegte PIMCO-Fonds legte in den vergangenen drei Jahren um 5,40 % und in den vergangenen fünf Jahren um 3,26 % zu.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Kategorie: Globale Schwellenländeraktien
Der 1,9 Milliarden Euro schwere Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF verlor im März 3,42%. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 3,29% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie Aktien globale Schwellenländer, womit er im 58. Perzentil der Performance liegt.Der Fonds fiel um 0,31 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark, der MSCI EM Index.
In den vergangenen 12 Monaten stieg der Fidelity International Fonds um 5,71%, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 6,17% zulegte. Der im November 2020 aufgelegte Fonds hat in den letzten drei Jahren um 0,79 % zugelegt.
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