Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind oft kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder auf erfahrene Manager setzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an der Börse gehandelt.
Zu den schlechtesten Performern im Jahr 2024 gehörten der Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN und der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
Wenn Sie mehr über die ETFs mit der besten Wertentwicklung erfahren möchten, lesen Sie [HIER LINK EINFÜGEN] unseren anderen Artikel.
Suche nach den ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung
Um die am schlechtesten abschneidenden ETFs des Jahres zu finden, haben wir die in Deutschland erhältlichen ETFs aus den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und Anleihen untersucht. Wir haben börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, und ETFs mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (24,1 Millionen €) ausgeschlossen. Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars „Trading“-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Unter den ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung befanden sich fünf aus der Kategorie Aktien Brasilien, wo die Fonds im Jahr 2024 um 26,70% fielen.
Die 10 am schlechtesten abschneidenden ETFs für 2024
1. Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
2. VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
3. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
4. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
5. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
6. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
7. Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA
8. Franklin FTSE Brazil UCITS ETF FLXB
9. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
10. Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America ALAT
Metriken für die am schlechtesten abschneidenden ETFs
Invesco Solarenergie UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0.69%
- Morningstar Kategorie: Aktien Alternative Energie
Der ETF mit der schlechtesten Wertentwicklung im Jahr 2024 war der 40 Millionen Euro schwere Invesco Solar Energy UCITS ETF, der 32,92% verlor. Der passiv verwaltete Invesco ETF fiel weiter als der durchschnittliche Verlust von 6,66% für Fonds in der Kategorie Equity Alternative Energy im Jahr 2024. In den letzten drei Jahren fiel der Invesco Solar Energy UCITS ETF um 21,84%, womit er im 98. Perzentil seiner Kategorie lag und weiter fiel als der durchschnittliche Fonds mit einem Verlust von 9,55%.
Der Invesco Solar Energy UCITS ETF berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Dieser Fonds hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
VanEck Seltene Erden und strategische Metalle UCITS ETF
- Morningstar Rating: 1 Stern
- Kostenquote: 0.59%
- Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Mit einem Verlust von 30,79% war der 81 Millionen Euro schwere VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF der zweitschlechteste ETF auf unserer Liste für 2024. Der passiv verwaltete VanEck ETF schnitt schlechter ab als der durchschnittliche Gewinn von 19,30% bei Fonds in der Kategorie Aktien-Edelmetalle. In den vergangenen drei Jahren verlor der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 26,43% und lag damit im 100. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und unter der durchschnittlichen Rendite von 2,26% des Fonds.
Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, d.h. unsere Analysten erwarten, dass er zu den Fonds mit der schlechtesten Wertentwicklung innerhalb seiner Kategorie gehört und halten es für unwahrscheinlich, dass er nach Abzug der Gebühren eine positive Rendite erzielen wird.
iShares MSCI Brasilien UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0.74%
- Morningstar Kategorie: Brasilien Aktien
Der ETF mit der drittschlechtesten Performance im Jahr 2024 war der 221 Millionen Euro schwere iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), der um 26,84% fiel. Der iShares ETF, der passiv verwaltet wird, entwickelte sich in etwa so wie der durchschnittliche Verlust von 26,70% bei Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. In den letzten drei Jahren stieg der ETF um 3,71% und lag damit im 28. Perzentil seiner Kategorie und übertraf die durchschnittliche Rendite der Kategorie von 0,38%.
Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im November 2005 aufgelegt.
iShares MSCI Brasilien UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0,27%
- Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien
Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) im Wert von 1,9 Milliarden € war mit einem Verlust von 25,79% der ETF mit der viertschlechtesten Performance im Jahr 2024. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 26,70% für Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. In den letzten drei Jahren legte der ETF um 4,71% zu und landete damit im 6. Perzentil seiner Kategorie und übertraf die durchschnittliche Einjahresrendite der Kategorie von 0,38%.
Der mit Bronze bewertete iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wurde im Oktober 2018 aufgelegt.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Kostenquote: 0,65%
- Morningstar Kategorie: Aktien Brasilien
Am fünftschlechtesten schnitt der 150 Millionen Euro schwere Amundi MSCI Brazil UCITS ETF ab, der im Jahr 2024 25,57% verlor. Der passiv verwaltete Amundi ETF verlor weniger als der durchschnittliche Rückgang von 26,70% bei Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. In den vergangenen drei Jahren stieg der Amundi MSCI Brazil UCITS ETF um 4,74% und lag damit im 12. Perzentil seiner Kategorie. Er übertraf die durchschnittliche Rendite der Kategorie von 0,38%.
Der Amundi MSCI Brazil UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im März 2019 aufgelegt.
Xtrackers MSCI Brasilien UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0,25%
- Morningstar Kategorie: Brasilien Aktien
Der ETF mit der sechstschlechtesten Performance im Jahr 2024 war der 58 Millionen Euro schwere Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, der 25,39% verlor. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF verlor weniger als der durchschnittliche Verlust von 26,70% bei Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. In den letzten drei Jahren stieg der Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF um 4,62% und lag damit im 23. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und über der Rendite von 0,38% des Durchschnittsfonds.
Der Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Juni 2007 aufgelegt.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Kostenquote: 0.40%
- Morningstar Kategorie: Aktien Lateinamerika
Mit einem Verlust von 24,35% war der 46 Millionen Euro schwere Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF der ETF mit der siebtschlechtesten Performance auf unserer Liste für 2024. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF fiel stärker als der durchschnittliche Verlust von 22,36% bei Fonds in der Kategorie Aktien Lateinamerika. In den letzten drei Jahren legte der Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF um 0,50% zu und lag damit im 77. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und unter der Rendite von 2,21% des durchschnittlichen Fonds.
Der Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF, der im Juni 2007 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0,19%
- Morningstar Kategorie: Brasilien Aktien
Der achtschlechteste ETF im Jahr 2024 war der 28 Millionen Euro schwere Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, der um 22,79% fiel. Der Franklin Templeton ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf damit den durchschnittlichen Verlust von 26,70% der Fonds in der Kategorie Aktien Brasilien. In den vergangenen drei Jahren stieg der ETF um 5,42% und lag damit im 1. Perzentil seiner Kategorie und übertraf die durchschnittliche Einjahresrendite von 0,38%.
Der Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, der im Juni 2019 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
iShares MSCI EM Lateinamerika UCITS ETF
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0.21%
- Morningstar Kategorie: Aktien Lateinamerika
Der 286 Millionen Euro schwere iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF war mit einem Rückgang von 22,51% der ETF mit der neuntschlechtesten Performance im Jahr 2024. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 22,36% für Fonds in der Kategorie Aktien Lateinamerika. In den letzten drei Jahren legte der ETF um 4,85% zu und landete damit auf dem 22. Perzentil und übertraf die durchschnittliche Rendite der Kategorie von 2,21%.
Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Gold. Er wurde im Oktober 2007 aufgelegt.
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America
- Morningstar Rating: 4 Sterne
- Kostenquote: 0.20%
- Morningstar Kategorie: Aktien Lateinamerika
Am zehntschlechtesten schnitt der 189 Millionen Euro schwere Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America ab, der im Jahr 2024 21,59% verlor. Der passiv verwaltete Amundi ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 22,36% der Fonds in der Kategorie Aktien Lateinamerika für das Jahr . In den letzten drei Jahren stieg der Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America um 5,10% und beendete den 12-Monats-Zeitraum im 18. Perzentil innerhalb der Kategorie Aktien Lateinamerika. Er übertraf die durchschnittliche Einjahresrendite der Kategorie von 2,21%.
Der mit Bronze bewertete Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America wurde im März 2018 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an den Börsen gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können. In der Vergangenheit haben ETFs Indizes nachgebildet, aber in den letzten Jahren wurden mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die weitere ETF-Anlageideen finden möchten, können Folgendes tun:
- Verwenden Sie den ETF Screener, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds auf der Grundlage ihrer Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr suchen.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs Seite für Seite und verfolgen Sie ganz einfach deren Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht verfasst, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft.
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