Börsengehandelte Fonds bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, sich in Staatsanleihen der Eurozone zu engagieren, und einige von ihnen werden von den Fondsanalysten von Morningstar hoch bewertet. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Renditen für Staatsanleihen der Eurozone stark steigen und das Interesse der Anleger zunimmt.
Nach der fiskalischen Wende in Deutschland verschieben sich die Erwartungen für die künftigen Staatsausgaben in der Eurozone rapide, was die Kurse längerfristiger Anleihen abstürzen und die Anleiherenditen stark ansteigen lässt. Die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen, der Referenzanleihe für die Eurozone, die als besonders sicher gilt, erreichten nach dieser Nachricht fast 3 %, was einem Anstieg von 52 Basispunkten innerhalb eines Monats entspricht. Auch die Renditen französischer und italienischer Anleihen stiegen.
Um Anlegern die Suche nach ETFs zu erleichtern, die sich auf Anleihen von Staaten der Eurozone konzentrieren, haben wir 67 ETFs in der Morningstar-Kategorie EUR Government Bond auf solche mit Gold- oder Silver Medalist Ratings untersucht.
Ein Gold-Rating bedeutet, dass unsere Analysten glauben, dass ein Fonds die größte Chance hat, seine Kategorie langfristig zu übertreffen, während ein Silver-Rating bedeutet, dass sie glauben, dass er seine relevante Performance-Benchmark und/oder Vergleichsgruppe übertreffen wird.
Anbieter von ETF-Fonds für Anleihen der Eurozone
Die Liste enthält eine Reihe verschiedener Anbieter:
- iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) SEGA
- SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF GOVY
- Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF VETY
- Amundi IS Prime Euro Govies UCITS ETF PRAR
- Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C XGLE
Screening der besten Staatsanleihen-ETFs der Eurozone
Wir haben nach ETFs mit Gold- oder Silver Medalist Ratings gesucht, die zu 100% von Morningstar Analysten vergeben werden (und nicht indirekt oder quantitativ vergeben werden). Alle fünf ETFs, die es durch das Screening geschafft haben, haben ein Medalist Rating von Gold und werden passiv verwaltet. Drei von ihnen bilden den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index ab, einer den Solactive Eurozone Sovereign Bond Index und der andere den Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Index.
Hier ein genauerer Blick auf die Strategien:
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF SEGA
Der 5,7 Milliarden Euro schwere iShares Core € Govt Bond UCITS ETF fiel im vergangenen Jahr um 0,68 %. Der Fonds fiel weiter als seine Benchmark, der Morningstar Eurozone Treasury Bond Index, um 4 Basispunkte. Im bisherigen Jahresverlauf ist der iShares-Fonds um 0,86 % gefallen.
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc GOVY
Der 1,8 Milliarden Euro schwere SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Acc verlor im vergangenen Jahr 0,08 %. Der Fonds fiel um 0,72 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark. Im bisherigen Jahresverlauf hat der State Street-Fonds 2,57 % verloren.
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF VETY
Im vergangenen Jahr verlor der passiv verwaltete Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 0,46%, während der durchschnittliche EUR-Staatsanleihenfonds 0,77% verlor. Der Fonds belegte das 27. Perzentil bei der Wertentwicklung und lag um 0,18 Prozentpunkte vor seinem Vergleichsindex, dem Morningstar Eurozone Treasury Bond Index. Der Fonds mit einem Volumen von 3,6 Mrd. Euro hat im bisherigen Jahresverlauf 0,43 % verloren und ist damit stärker zurückgegangen als der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie, der um 0,08 % fiel.
Amundi Index Solutions Prime Euro Govies PRAR
Der passiv verwaltete Amundi Prime Euro Govies verlor im vergangenen Jahr 0,68% und damit weniger als der durchschnittliche Fonds in der Kategorie der EUR-Staatsanleihen, der um 0,77% fiel. Der Fonds lag im 37. Perzentil der Performance und fiel um 0,04 Prozentpunkte weiter als seine Benchmark. Der Fonds mit einem Volumen von 1,5 Mrd. Euro hat im bisherigen Jahresverlauf 0,41 % verloren, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 0,08 % gefallen ist.
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF XGLE
Der 3.2 Milliarden Euro schwere Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF verlor im vergangenen Jahr 1,13 %. Der Verlust des passiv verwalteten Fonds war schlimmer als der Verlust von 0,77% des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie der EUR-Staatsanleihen, womit er im 33. Perzentil der Performance liegt. Der Fonds fiel um 0,49 Prozentpunkte stärker als seine Benchmark. Im bisherigen Jahresverlauf verlor der Xtrackers-Fonds 0,76 %, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 0,08 % zurückging.
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