PPM-portföljer period 11

Avkastning för Morningstars sex PPM-portföljer från 24 april till 10 september 2003.

Jonas Lindmark | 18-09-03 | Artikel schicken
Kommentar: När det i mitten på april blev uppenbart att motståndet i Irak mot den USA-ledda invasionen var svagare än väntat, samtidigt som Kina fick lungsjukdomen SARS under kontroll, började en tydlig återhämtning i världsekonomi. I april satsade jag fullt ut på att botten verkligen var passerad och valde nästan bara högriskfonder i de tre aktiva portföljerna 4-6 (se krönikan ”Mer chans i PPM-portföljerna”).

Resultatet blev över förväntan, som synes har många av fonderna stigit mer än 20 procent på mindre än fem månader. Fortfarande är det dock många som är lägre än i början av år 2002. Men jämfört med världsindex är detta den bästa perioden för PPM-portföljerna hittills. Fem av sex portföljer utvecklades klart bättre än världsindex och nummer 5 och 6 steg mer än dubbelt så mycket.

Även jämfört med ”icke-väljarnas” pengar har sommaren varit bra, i snitt har PPM-portföljerna stigit 21 procent medan Premiesparfonden har stigit 14 procent. Dessutom är detta den bästa perioden de senaste tre åren, även i absoluta tal. Det känns mycket bra att många av de PPM-sparare som har följt Morningstars tips nu äntligen är på plus igen.

Morningstars PPM-portföljer
24 april -- 10 september 2003 Andel
i port
Avkastn
%
Bidrag
%
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Didner & Gerge Aktiefond 15% 27,5 4,1
SPP Index Europa 20% 8,1 1,6
SPP Index USA 20% 7,6 1,5
Skandia Realräntefond 20% -0,4 -0,1
Carnegie Worldwide 25% 14,6 3,7
Totalt 10,8
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index Europa 25% 8,1 2,0
SPP Index USA 25% 7,6 1,9
Didner & Gerge Aktiefond 20% 27,5 5,5
Finter Emerging Markets 10% 27,3 2,7
Carnegie Worldwide 20% 14,6 2,9
Totalt 15,1
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index Europa 30% 8,1 2,4
SPP Index USA 25% 7,6 1,9
Didner & Gerge Aktiefond 20% 27,5 5,5
JPMF Japan 10% 39,1 3,9
Finter Emerging Markets 15% 27,3 4,1
Totalt 17,8
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
Skandia Realränte 20% -0,4 -0,1
Lannebo Småbolag 20% 26,6 5,3
Carlson American Small 20% 18,6 3,7
Robur Europa Mega 20% 5,8 1,2
JPMF Japan 20% 39,1 7,8
Totalt 17,9
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
Lannebo Småbolag 20% 26,6 5,3
Carlson American Small 25% 18,6 4,6
Carlson Asian Small 15% 58,3 8,7
SEB Internet 15% 42,6 6,4
Robur Europa Mega 25% 5,8 1,5
Totalt 26,5
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
Lannebo Småbolag 25% 26,6 6,6
Carlson Asian Small 15% 58,3 8,7
SEB Internet 25% 42,6 10,6
Carlson Latin America 10% 23,2 2,3
JPMF Japan 25% 39,1 9,8
Totalt 38,1
Snitt alla sex portföljer 21,1
Jämförelser
MSCI World index, i kronor 12,5
Affärsvärldens generalindex 21,1
Premiesparfonden 14,4