Regelverk Årets stjärnförvaltare 2000
De regler som Dagens Industri och Morningstar har kommit överens om för utmärkelsen "Årets stjärnförvaltare".
1. Utmärkelsen i de enskilda kategorierna går till de individer som förvaltar, inte till deras fonder eller fondbolag. Motiveringen är att Dagens Industri och Morningstar vill uppmärksamma och belöna de människor som haft huvudansvar för årets bästa förvaltningsresultat.
2. Om en fond har bytt förvaltare under året och om den individ som förvaltade fonden vid årets början har fortsatt att arbeta som förvaltare så är det han eller hon som får utmärkelsen. Motiveringen är att den gamle förvaltarens val av innehav i en framgångsrik fond normalt fortsätter att dominera fonden i minst sex månader.
3. Utmärkelsen delas ut i de fondkategorier som fått störst uppmärksamhet i media och som svenska fondsparare visat störst intresse för under året. Motiveringen till att begränsa antalet är att det ger mer uppmärksamhet till de förvaltare som verkligen förtjänar det.
4. Förvaltarens fond ska ha varit aktivt marknadsförd direkt till privatpersoner i Sverige vid årets början (definierat som att andelskurserna rapporteras till svenska tidningar, via Fondbolagens Förening). Motiveringen är att svenska kunder ska ha haft rimlig möjlighet att köpa andelar i fonden.
5. Förvaltarens fond ska vara en av de tio bästa i kategorin under året (mätt som avkastning från sista december året före till sista december). Motiveringen är att fonden ska ha utmärkt sig under det aktuella året. Den inbördes ordningen mellan de tio bästa vägs sedan in med 20 % i totalbetyget.
6. Förvaltarens fond ska ha uppvisat goda resultat under de senaste tre åren, både när det gäller avkastning och risk (definierat som Morningstar Kategori Rating). Motiveringen är att en stjärnfövaltare även ska lyckas bra över en längre tidsperiod, inte bara ha gjort en lyckad chansning under ett enda år. Kategori Rating 3 till 5 vägs in med 50 % i totalbetyget. Fonder med Kategori Rating 1 och 2 utesluts.
7. Förvaltarens fondbolag ska dessutom behandla svenska kunder på ett bra sätt (till exempel ges minuspoäng till fonder som har höga köpavgifter och till fondbolag som inte har svensktalande personal som svenska kunder kan komma i kontakt med på ett rimligt sätt). Motiveringen är att utmärkelsen ska gå till förvaltare som är stjärnor ur en svensk fondsparares perspektiv. Eventuella minuspoäng vägs in med 30 % i totalbetyget.
8. Om en förvaltare är ansvarig för flera fonder i samma kategori så räknas enbart det högsta totalbetyget. Motiveringen är att det är så verkligheten ser ut, det är de bästa fonderna som får uppmärksamhet och lockar många nya kunder.
9. Guldstjärna, silverstjärna och bronsstjärna tilldelas de tre förvaltare som har högst totalbetyg. Motiveringen till att bara ge uppmärksamhet till de tre bästa är att det är det står fondspararen fritt att välja fonder från olika fondbolag och därmed är det bara de allra bästa förvaltarna som är intressanta.
10. Utmärkelsen ”Grand Prix - Årets stjärnbolag” tilldelas det fondbolag som har högst sammanlagd medaljpoäng (där guldstjärna ger tre medaljpoäng, silverstjärna två poäng och bronsstjärna en poäng). Motiveringen är att Dagens Industri och Morningstar även vill uppmärksamma det fondbolag som har lyckats rekrytera de bästa förvaltarna.
